文/纸不语
为响应美国商务部的要求，台积电从2024年11月11日起对中国大陆实施高精密芯片断供，特别是针对7纳米及更先进工艺的芯片，这些芯片主要用于驱动AI加速器和图形处理器（GPU）。
台积电内部人士表示，这一决定是受到美方要求的临时策略。此次限制并非全面封锁，而是特别针对AI和GPU相关的芯片，其他如手机、汽车等行业的芯片供应并未受到影响。
对于中国大陆的AI和GPU企业来说，这一行动无疑构成了重大挑战，它们将无法继续利用台积电的先进制程技术，这可能会严重影响其产品的性能和市场竞争能力。
在AI和GPU行业，工艺技术的先进性是产品性能的关键因素，技术限制可能导致成本上升和产品上市周期延长。
同时，供应链的重构变得不可避免。中国大陆的芯片设计企业可能需要寻找新的代工合作伙伴，这将引发供应链的调整。然而，目前大陆在先进制程芯片制造方面的自给能力尚显不足。
业界普遍认为，这也可能成为中国芯片产业自主创新和发展的一个契机，加速自主研发和产业升级的步伐。台积电希望仅限制AI芯片相关中企，而不要影响到其他手机芯片之类的客户，目前正在与美国方面进行谈判。
无论如何，台积电的这一行动将对中国大陆的芯片产业产生深远影响，同时也可能成为推动中国芯片产业自主创新和加速发展的一个重要转折点。
图源：戎评
AI芯片国产替代进程急需加速
中国的AI芯片制造商大致可分为两类：一类是已被纳入实体清单的厂商，如华为，它们通常只能依赖国内的产能；另一类是未被纳入实体清单的厂商，它们可以选择在境外进行芯片流片，而台积电的最新限制主要影响的是后者。
目前，包括阿里巴巴、百度在内的大型科技公司，以及寒武纪、壁仞科技、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等AI芯片初创企业，都在使用台积电的7纳米工艺。涉及的芯片型号可能包括阿里巴巴的倚天710（5纳米）和百度的昆仑芯2代（7纳米），这些芯片已在阿里和百度的数据中心大规模部署。
AI芯片对于AI大模型的训练和推理至关重要。2023年，美国为了延缓中国AI大模型的升级和迭代速度，减缓中国AI技术的发展，对中国禁售了英伟达等公司的A100/H100等先进AI芯片。
图源：快科技
而随着特朗普再次当选美国总统，业内普遍认为，特朗普可能会采取比拜登政府更极端的措施限制中国AI芯片的发展；同时，美国盟友在响应美国制裁上的态度可能出现分化。
中信证券研究报告预测，在特朗普的任期内，美国对中国半导体行业的制裁可能会进一步扩大，以遏制中国的科技进步，并且这些限制措施可能会被用作后续谈判的筹码。预计这些措施可能包括：将更多中国半导体和人工智能行业的重点企业纳入制裁名单；扩大对中国出口的关键科技产品的限制范围，这可能包括半导体设备零部件、半导体材料、先进封装技术，甚至成熟制程技术；以及进一步限制美国资本流入中国的半导体产业。
然而，美国的盟友在对华制裁方面的配合程度存在不确定性。特朗普政府强调“美国优先”的政策，可能会对欧盟商品加征关税、减少在欧洲的政治和军事介入，也可能重新评估与日本和韩国的安全及经贸关系。鉴于此，美国盟友在对华制裁问题上的实际配合可能会受到本国企业利益的影响，从而为中国企业提供了更多与非美国供应商合作的机会。
一位中国科技公司人士表示，特朗普当选美国总统后，芯片供应链将变得更不可控，AI芯片的国产替代、自主可控进程必须加速。
超20家企业迎来新的机遇与挑战
在中国大陆，企业可以选择的先进AI芯片代工企业目前只有韩国的三星电子和中国的中芯国际。然而，三星电子和中芯国际在7纳米及以下先进工艺市场的份额不超过10%。有芯片供应链人士指出，如果台积电停止供应，中芯国际目前的产能无法满足中国芯片公司的代工需求。
2024年第二季全球前十大晶圆代工业者营收排名。图源：金融界
但在最近公布的三季报中，中芯国际表达了希望国内芯片需求大厂能够将订单转移回国内生产的愿望，并强调中芯国际完全可以承接这些订单。据财报显示，中芯国际第三季度收入环比上升14%，达到21.7亿美元（156.09亿元），首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。公司产能利用率得到进一步提升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。
据报道，作为国内领先的芯片制造企业，中芯国际虽然在制程工艺上与台积电存在差距，但一直在努力追赶。近年来，中芯国际在技术研发和产能扩张方面取得了显著进展，逐渐缩小了与国际先进水平的差距。
而台积电停供的决定，无疑会为中芯国际等国内企业提供了更多的市场空间和发展机会。具体而言，在国产光刻机产业链上，将会利好茂莱光学、福晶科技等13家企业，而在先进封装产业链上，则会为艾森股份、通富微电等9家公司让出国内市场空间。相关公司、产品及业务如下：
【国产光刻机产业链企业】
【先进封装产业链企业】
汽车芯片国产研发正在突围
用于AI加速器和图形处理器的高精密芯片，国内可以实现一定的国产替代。而在汽车芯片上，吉利7纳米汽车芯片目前供货已超40万片，蔚来、韦尔股份等也在加速推出“中国芯”。
就汽车芯片成果而言，吉利旗下的湖北芯擎科技有限公司（以下简称“芯擎科技”）取得了显著成就。2021年6月，该公司推出了中国首款7纳米工艺的车规级SoC芯片“龙鹰一号”。到了2023年3月30日，芯擎科技宣布“龙鹰一号”正式进入量产阶段，并开始出货新一代的7纳米智能座舱芯片。
在量产元年，“龙鹰一号”已被广泛应用于包括吉利领克08在内的多款车型。到了2024年8月3日，配备“龙鹰一号”7纳米智能座舱芯片的吉利银河E5正式推向市场。在“龙鹰一号”的开发过程中，芯擎科技与西门子EDA展开了深入合作，特别是在DFT（设计-for-test）和FUSA（功能安全）认证方面。
在银河E5的发布活动中，吉利品牌研究院的执行副院长易新宇强调：“银河E5配备的‘龙鹰一号’芯片性能卓越，算力强大，并且已经通过了车规级的严格认证。至今，‘龙鹰一号’的出货量已达40万片，市场反馈极为正面。”
通常情况下，汽车芯片从项目启动到最终量产装车需要3至5年的时间，但吉利的“龙鹰一号”将这一周期缩短了近一年，芯擎科技也因此被认为是本土汽车芯片厂商中能够在智能座舱领域与高通竞争的芯片公司。
随后，蔚来汽车也宣布首颗自研5nm高阶智能驾驶芯片“神玑NX9031”流片（试生产）成功，这意味着蔚来在智能驾驶芯片领域取得了重要进展。
与此同时，A股市场的汽车芯片细分龙头企业，如韦尔股份、上海贝岭等公司，也在国内汽车芯片需求扩张的背景下迎来了发展机遇。据2024年半年度业绩预告，韦尔股份业绩增长在7倍以上，纳思达、ST华微等也实现了业绩翻倍。
图源：证券市场周刊市场号
另外，上汽、比亚迪、小鹏等其他本土整车厂也在积极投入汽车芯片研发，在新能源汽车电动化、智能化方向上占据了一定的技术优势。
在汽车行业和芯片行业的共同努力下，汽车芯片国产替代进程正在加速。
《国家汽车芯片标准体系建设指南》（简称“《指南》”）提出，到2025年，计划制定30项以上汽车芯片重点标准，这些标准将涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，并包括控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，以满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需求。
展望至2030年，《指南》的目标是制定70项以上汽车芯片相关标准，进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求，实现对前瞻性、融合性汽车芯片技术与产品研发的有效支撑，基本完成对汽车芯片典型应用场景及其试验方法的全覆盖，以满足构建安全、开放和可持续汽车芯片产业生态的需求。
[引用]
① 台积电停供，芯片半导体国产替代产业链全梳理！.suoluos.2024-11-10.
② 台积电停供中国大陆7nm及以下AI芯片：自断一臂还是神助攻.前海时代Financial.2024-11-10.
③ 台积电收紧中国大陆市场7纳米及以下芯片供应：目前未断供，新规则将出台.财经.2024-11-08.
④ 美国对7nm GPU/AI芯片严控：台积电等要断供中国厂商 细节全曝光.市场资讯.2024-11-09.
⑤ 量产！吉利7纳米汽车芯片供货超40万片！蔚来、韦尔股份等也在加速推出“中国芯”.证券市场周刊市场号.2024-08-10.
⑥ 晶圆代工厂Q3业绩狂飙！中芯国际单季收入创历史新高、华虹净利润涨超200%.金融界.2024-11-11.