青岛啤酒公司五力模型分析
(一)现有竞争厂商之间的竞争
目前青岛啤酒的国内主要竞争对手包括:燕京啤酒、华润雪花两大啤酒生产商。燕京啤酒是青岛啤酒的最大竞争对手,具有较高的品牌忠诚度。1999年后,燕京啤酒改变一向稳守经营的做法,连连兼并30多家啤酒企业,在一段时期内保持了啤酒行业龙头老大的位置。从表面看,燕京啤酒一直坚持着其稳健发展的原则,但实际上也在不断加快与目标企业的谈判步伐,从1999年起,燕京啤酒集团进入一个快速扩张期,江西、山东、湖北、广西等地十几家啤酒企业相继被收归门下。 2002年先是对莱州燕京实行了托管,后来又收购了包头雪鹿啤酒,甚至把战火烧到了青岛啤酒的大本营山东各地。华润啤酒集团成立于1993年,是由华润创业与南非啤酒集团(简称:SAB)组建的合资公司。雄厚的资本注入、专业化的技术支持,使华润啤酒集团的规模迅速壮大。另外随着国外一些知名啤酒进入中国市场,啤酒行业竞争会加剧。
(二) 潜在进入者的威胁
潜在进入者会给啤酒行业带来新生产能力,但同时希望在现有啤酒市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有啤酒公司发生原材料与市场份额的竞争。竞争性进入现有啤酒威胁的严重程度取决于以下几个方面,主要是影响进入壁垒的因素与预期现有企业对于进入者的反应情况。(1)规模经济:一般认为,啤酒生产企业的最小经济规模在20万吨左右。在目前的阶段,规模经济在啤酒行业普遍存在,具有规模优势的企业,经济效益要好。新进企业在规模上会有所压力,但行业整体规模不经济,两极分化明显,因此新进企业仍有机会;(2)产品歧异:新进入者基本都以中低档为主,但品牌因素和新工艺的推行使得产品歧异逐渐显现;(3)资本需求:啤酒行业资本需求较高,尤其要获得在啤酒行业的领先
地位;啤酒行业的设备投入、前期的广告投入、启动流动资金、通路和库房占用的存货都可能占用大量的资本。目前,新建一个20万吨的啤酒厂大约需要投资4亿。(3)品牌知名度:青岛、燕京、雪花啤酒在长期的市场推广和竞争中,其产品特、顾客服务、广告被全国许多消费者所认知或接受,而珠江、蓝剑、重庆、哈尔滨啤酒等在当地市场大量的投入,在当地的品牌知名度也相当高。心得新的进入者想要消除原有的顾客忠诚,需要花费大量的资金,并且常常需要经历一段时间。(4)分销渠道:啤酒行业的销售主要以经销商代理为主,要开辟一个新的销售渠道成本较高。原有的啤酒企业在当地已占据理想的分销渠道,新的进入者必须通过压价、广告投入等方法促使销售渠道接受其产品,而这些促销的方法均降低了利润。(5)现有企业的反应情况:新进入者会遭到现有啤酒企业的抵制和阻挠,新进入者在本地打开局面并不是很难,但是要进入其他城市难度就会很大。(6)与规模无关的成本劣势:专有产品技术上的壁垒不大;原材料来源构成一定的壁垒,大企业在采购来源、成本方面具有优势。
(三) 替代品的威胁
源自替代品的威胁会以各种形式影响行业中现有啤酒企业的竞争战略。现有啤酒产品的价格以及获利潜力的提高,将会受到被消费者方便接受的替代品的影响。主要是来自白酒、葡萄酒、啤酒茶等酒水饮料的威胁。由于消费者对啤酒喜爱程度高,加上目前总体上啤酒相对价格较低,替代品的威胁相对较少。但是全国饮料总产量增长幅度较大,总体上呈现出快速上升趋势,还是存在一定威胁。
(四) 购买者讨价还价的能力
中间商及零售终端,对制造商的影响及议价能力较强。啤酒企业处于“生产成本+微利”定位出厂价,将较大的利润空间让渡给经销商,由经销商来操作市场,搞市场价格、
促销和生动化工作,而到了市场上的产品,不同的地区由不同的经销商操作,方式、方法形式各异。又由于经销商的素质不同造成了啤酒企业对放到市场上的产品基本上没有控制能力而任期自然发展。代理商对啤酒的价格敏感度较高。他们的议价能力对于不同的经销商差异很大。即使同一个经销商在不同时期、不同情况下得议价能力也不一样。整个啤酒行业而言,主要是这些大的经销商和代理商,凭借自身的规模,议价能力很强。
(五) 供应商讨价还价的能力
总体上看,供应商在主要原材料大麦、啤酒花等原料上。原辅材料价格持续上涨给啤酒行业带来巨大的成本压力。据有关数据显示,目前国内啤酒生产原料中的大麦价格涨幅为50%,麦芽涨幅为15%一20%,其他相关项目成本也在上升,如煤涨价30%,包装物涨幅20%,运输物流成本也大幅提高,这样粗略估计一下,每吨啤酒的成本价格至少增加了60元。一个年产量在200万吨的企业,总成本将增加1.2亿元。所以供应商议价能力对青岛啤酒的生产成本有比较大的影响。