上下五千年，纵横两万里。中华民族的传统文化源远流长，伟大祖国的古典文学博大精深。从《诗经》《楚辞》到唐诗宋词元曲以至明清的白话小说；从“水浒”“西游”以至“三国”“红楼”，无不闪耀着中国古代文学的灿烂光辉！
“试拂三闾文字，还与日争光”。中国古典文学之不朽，不仅在于其登峰造极的文学成就，还在于其极其深刻的思想蕴涵和振聋发聩的社会影响。
“文以载物，歌以咏志”，正其谓也。畅游争奇斗妍的祖国古典文学宝库，你不仅能获得崇高的文学美的陶冶，更能感悟到许许多多的人生内涵——从人生五味到社会百态；从百姓疾苦到王朝兴衰；从统治阶级的醉生梦死到仁人志士的慷慨悲歌；从文人雅士的悠然豁达到英雄人物的“仰天长啸”；从“三纲五常”的封建礼教到对爱情婚姻的美好向往和热情讴歌……这些都将使你流连忘返，获益非浅。
为了提高中小学生和青少年朋友的古典文学修养，使其对祖国古典文学的伟大成就有一个比较系统的、直观的和真实的感知；为了继承和发扬中国古代文学的精萃，我们组织编选了这套《中小学生古典文学修养文库》。全书分诗、词、赋、曲、文和小说等几大类，按断代顺序成５０册；每册内容按每位作者的生卒年顺序排列。
鉴于目前古典文学选本的译文、引注之繁杂，对于一般读者并不一定有什么实际意义。为此本书全部采用清本形式，不加任何引注和译文；对于原版有遗漏、错误和争议的地方，择其善者而从之，不再加以引证和说明。对于中小学语文课本已有的内容，一般不再选用。
在编选过程中，我们参考了一些新近的有关选本，在此谨致谢意。由于时间仓促，有些问题我们不可能去做很详尽的考据和论证；加上编者水平有限，缺点错误在所难免。敬请同仁和广大读者批评指正。
编者
第一章 黄巾天下大乱
一 三顾茅庐
建安十二年冬天。
从新野通往南阳卧龙岗的路上，远远走来一队人马。前面三人都骑着马，一身戎装，一看就知道是三位将军。
这是驻守新野的刘备、关羽、张飞三兄弟专程来拜访卧龙诸葛亮。已经来了两次了，诸葛亮都不在。这次能否见到，三人心里实际上都没底。
走在中间的将军就是刘备，字玄德，骑着一匹白马，挎着两柄宝剑，身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，面如冠玉，唇若涂脂。
左边这位将军是关羽，字云长。他骑着赤兔马，身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，真是相貌堂堂，威风凛凛。
右边的是张飞，字翼德，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须。
关羽凑近刘备说：“兄长，您亲自来了两次了，这礼节也太过份了。那诸葛亮恐怕只有虚名，不见得会有什么真才实学，所以怕是躲出去不敢见兄长吧。”
张飞紧接着说：“对呀，对呀。一个村里种地的，会有什么能耐？哥哥别去了，我去。他要敢不来，我就一根绳子把他绑来。”
刘备一听这话生气了，斥责张飞说：“你难道没听过周文王是怎么见姜子牙的吗？周文王还那样敬贤，你怎么能这么无礼？你干脆别去了，我和云长两个人去。”
张飞一听，赶紧陪笑说：“既然两位哥哥都去，小弟怎么能落后呢？”刘备就说：“你既然要去，就不许失礼。”张飞答应了。三人带着随从继续前行。离诸葛亮住的草庐还有半里路，刘备等人就下了马步行来到庄前敲门。一个童子开了门。
刘备对童子说：“麻烦你去通报一下，就说刘备专程来拜见先生。”童子说：“今天先生虽然在家，但现在还在草堂上午睡没醒呢。”刘备说：“既然如此，那就不要通报了。”然后，刘备转过身来，对关羽、张飞二人说：“你们在门口守着，我自己进去。”
刘备轻轻进门来，见诸葛亮正仰躺着午睡。刘备不忍惊醒诸葛亮的清梦，就拱手站在台阶下等着诸葛亮醒来，但思绪却飞回了桃园三结义以来的戎马倥偬之中。
二 群雄并起
汉灵帝建宁二年，由于宦官专政，朝政日非。人心思乱，盗贼蜂起。张角、张宝、张良三兄弟利用这种形势，发动了声势浩大的黄巾大，势力一度发展到四五十万人。东汉官军连仗皆败，望风披靡。
汉灵帝按照大将军何进的建议下诏，一边命令各地组织民军，共同黄巾，一边派遣中郎将卢植等人兵分三路，讨伐黄巾。
就在这时，刘备、关羽、张飞相识。由于三人都想着忠君报国，志向相同，就在张飞庄后的桃园中结为兄弟，决心同生死，共患难。这件事书称“桃园三结义”。结拜后，他们召集乡舅三百多人，投入了这场全国范围内的黄巾的战争中。
在这场战争中，刘关张三兄弟、曹操、孙坚等人都立下了赫赫战功。曹操先后升为济南相、典军校尉，孙坚先后升为别郡司马、乌程候、长沙太守。
刘关张三人战前都是平民，所以，除刘备被任命为安喜县尉外，关张二人并没有得到什么官职。后来由于督邮在巡察时索贿不成诬陷刘备，张飞一怒，鞭打督邮。刘备也就辞官不做，率关张二人投代州太守刘恢去了。后来，刘备又因功，先后任下密县丞、高堂县尉、别部司马、平原县令。经过几年努力，终于平定了黄巾。然而，依旧是宦官专权、外戚干政，并且各地在战争中都拥有了自己的势力，朝政更加了，这就埋下了日后军阀混战的祸根。
中平六年四月，汉灵帝病死。大将军何进等人拥立太子刘辩即位，并封灵帝子刘协为陈留王。
何进想杀尽专权宦官，但何太后不允。何进就听从司隶校尉袁绍建议，决定召外地驻军进京干预。主簿陈琳、典军校尉曹操等纷纷劝谏，但何进听不进去，执意派人携带皇帝密诏去各地召外地进京。
曹操叹息说：“何进这么一来，天下肯定要大乱呀。”董卓在讨伐黄巾的战争中屡战屡败，并没有什么功劳。有一次董卓大败，还是刘关张三人救了他。由于董卓当时傲慢无礼，张飞一怒就想杀他，被刘备劝阻。
由于董卓贿赂宦官、结交权贵，此时已升为前将军、鳌乡侯、西凉刺史，统领大军二十万驻扎西凉。
董卓野心勃勃，并不以西凉刺史为满足，一直还想有更大的作为。所以董卓接到诏书后非常高兴，命令女婿牛辅守住陕西，自己带李傕、郭汜、张济、樊稠等领兵向洛阳进发。
听到董卓要来，宦官设计杀了何进，袁绍、曹操等人又率兵杀了宦官。经过一番混战，董卓掌握了朝政大权。
董卓人洛阳后，欲废去皇帝。荆州刺史丁原反对，董卓就以重金收买了丁原义子吕布杀死丁原，遣散丁原的。接着，董卓收吕布为义子，又把反对废帝的中军校尉袁绍任命为渤海太守，赶出洛阳。从此，朝中再也无人敢公开反对董卓。
董卓权势更大了，于是，他顺利地废掉并杀死少帝刘辩，拥立九岁的刘协登基，改元初平。刘协就是汉献帝。
董卓在拥立汉献帝后当上了丞相。从此，他每夜入宫，奸淫宫女，夜宿龙床。有一次，董卓率军出城，来到阳城。这时正是二月，村民正在举行迎神赛会。董卓命令杀死男人，掳掠妇女财物，回来后对朝廷上报说是又剿灭了一股土匪。
见到董卓如此残暴，忠臣良将们奋起抗争。
越骑校尉伍孚在董卓上朝时行刺，失败后被杀。从此，董卓出入就总带着全副武装的护兵跟随了。
一天，司徒王允以过生日为名，邀请忠臣们晚上相聚。席间，大家想到汉高祖斩蛇，灭暴秦、征项羽，历尽千辛万苦，才打下了汉室江山，如今眼看要毁在董卓手中，不禁悲从心来，放声大哭。
在一片哭声中，却有一笑着说：“众位大臣，你们从晚上哭到天亮，再从天亮哭到天黑，难道能哭死董卓吗？”
王允一看，此人身长七尺，细眼长髯，正是骁骑校尉曹操，字孟德。王允怒责曹操：“你的祖上也是汉朝臣子，现在你不想着报国，反而笑话大家！”
曹操说：“我不是这意思。我是笑大家竟没有一点办法杀董卓。我虽然本事不大，但愿意马上去杀掉董卓。”
王允一听，站起来问曹操：“孟德有什么高见？”
曹操说：“最近我投靠董卓，实际上是想乘机除掉他。现在董卓很信任我，因此，我可以接近董卓。听说司徒有一口七宝刀，能不能借给我用用？我去刺杀董卓，万死不辞！”
王允听了，激动地说：“孟德要有这样的心，那可真是天下万民的大幸了。”
然后，王允亲自向曹操敬酒，并将七宝刀取出送给曹操。曹操收起刀，饮罢酒后就告辞了。
第二天，曹操带着七宝刀来到相府，问：“丞相在哪里？”仆人说：“在小阁里。”
曹操直接来到小阁，见董卓坐在床上，吕布在床旁侍立。董卓问曹操：“孟德怎么来迟了？”
曹操回答说：“我的马太瘦弱，走得慢。”
董卓回头对吕布说：“西凉刚给我进献了一批好马，你去给孟德挑一匹好的。”吕布领命出去了。
曹操心想：“董卓，你该死了。”就想马上拔刀刺杀董卓，但又怕董卓力大，没有轻举妄动。
董卓太胖，不能长时间坐着，就翻身向里躺下了。
曹操这时想：“董卓，你的死期到了。”马上抽出宝刀，正要行刺，想不到董卓在墙上的镜子中看到曹操抽刀，急忙转身来问：“孟德，你想干什么？”这时，吕布已选好了马进来了。
曹操有点慌乱，急忙持刀跪下说：“我最近得到一把宝刀，正要献给丞相。”
董卓接过刀来观看，只见此刀长一尺多，镶嵌七宝，极其锋利，确实是一把宝刀，就递给吕布收起来。曹操把刀鞘也解下交给吕布。
董卓领曹操出阁看那匹选好的马。曹操说：“我骑上去试试。”然后，
牵马走出相府，骑上马向东南方狂奔而去。
吕布这时出来对董卓说：“我刚才看曹操好像是想行刺，被发觉后，才借口献刀。”董卓说：“我也有点猜疑呢。”
正说着，谋士李儒来了。董卓把事情经过告诉李儒。
李儒献计说：“现在可以派人去叫他来。他要敢来，那就是献刀；他要不敢来，那肯定是行刺。”
董卓派人去叫曹操，好大一会，派去的人才回来说：“曹操根本没回家，已经骑马出东门跑了。”
李儒说：“曹操做贼心虚，已经逃窜了。刚才肯定是行刺。这件事肯定有同谋，抓住曹操就知道了。”
董卓就命令遍行文书，画影图形，通缉曹操。曹操逃到中牟县时被抓获。中牟县令陈宫也是一个忠臣，很为曹操的忠义行为感动。当夜，陈宫释放曹操，并弃官与曹操一起逃跑。
三天后，他们来到了成皋县，这时天色已晚，曹操带着陈宫投宿在父亲的结义兄弟吕伯奢家中。
吕伯奢正要招待曹操、陈宫二人，却发现家里没酒，就说了声：“我去西村买酒招待你们。”说完就匆匆走了。
曹操和陈宫正坐着，忽然听到了一阵阵的磨刀声。曹操警觉地说：“吕伯奢不是我家至亲，他走得太可疑了，咱们看看去。”两人潜入堂后，听到有人说：“先绑起来再杀，怎么样？”曹操对陈宫说：“咱们被出卖了，先下手吧。”然后，就和陈宫两人拔剑冲了进去，不分男女，连杀八人。杀到厨房，才发现有一头猪被绑起来待杀。
陈宫说：“孟德，你太多心，误杀好人了。”
两人急忙出庄上马而去。没走两里，正碰着吕伯奢带着两瓶酒，提着一些果菜迎面而来。
见到二人，吕伯奢忙问：“我已让家人杀猪招待你们，你们这是要去哪儿？为什么不住一宿再走？”
二人不敢答话，只是策马前行。没行几步，曹操忽然拔剑回来，一剑砍死吕伯奢。
陈宫大吃一惊，问曹操：“刚才是误杀，这次又为什么？”
曹操说：“他回家看到死了那么多人，怎么会善罢干休？肯定会带人追过来，那样我们就完了。”
陈宫说：“明知不对，还要杀人。太不义了。”
曹操残忍无耻地说：“宁叫我负天下人，不叫天下人负我！”
陈宫不说话了。但这句“宁叫我负天下人，不叫天下人负我”的话却老在耳边响着，挥之不去。
晚上，到了客栈，曹操先睡了。但陈宫怎么也睡不着，心想：“原来曹操和董卓是一种货色，那我还跟着他干什么？”想到这里，陈宫决定不等曹操醒来，自己独自去投东郡。
曹操醒来，见陈宫已经走了，只好连夜赶往陈留。
到陈留县后，曹操得到巨富卫弘的支持，一边发矫诏号召各地起兵讨伐董卓，边自己招集义兵。几天内，已有许多人来投奔，其中有乐进、李典、
夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪等。
收到曹操矫诏后，各地纷纷起兵响应。共有十八路诸侯率几十万大军杀奔洛阳而来，他们是：
后将军南阳太守袁术，冀州刺史韩馥，豫州刺史孔伷，衮州刺史刘岱，河内郡太守王匡，陈留太守张邈，东郡太守乔瑁，山阳太守袁遗，济北相鲍信，北海太守孔融，广陵太守张超，徐州刺史陶谦，西凉太守马腾，北平太守公孙瓒，上党太史张扬，乌程侯长沙太守孙坚，祁乡侯渤海太守袁绍，加上曹操，共是十八路诸侯。
北平太守公孙瓒率军路过平原县时，正碰上在此任县令的刘备和跟随刘备任马弓手的关羽和任步弓手的张飞。公孙瓒劝刘备舍弃县令，一起去讨伐董卓。刘备答应了。张飞听说去讨伐董卓，说了一句：“当初要让我杀了董卓，哪会有今天这事。”
三 三英战吕布
十八路诸侯会合后，经过曹操提议，大家共推袁绍为盟主。
袁绍就任后，让袁术总督粮草，长沙太守孙坚为先锋，杀奔汜水关而来。董卓闻讯后，立即派骁骑校尉华雄率马步兵五万人来汜水关迎战。刚一开战，华雄先后斩鲍信部将鲍忠、孙坚部将祖茂，孙坚狼狈而逃，慌乱中，头巾还被华雄缴走了。
袁绍得知孙坚吃了败仗大惊。正在这时，探子来报：“华雄率军挑着孙太守头巾来挑战。”
袁绍问：“谁敢出战？”
袁木部下骁将俞涉说：“小将愿去。”
袁绍命令俞涉出战后，马上就有人回报：“俞涉与华雄没有战上三个回合，就被华雄斩了。”诸侯们大惊。
这时，韩馥说：“我部下上将潘凤，可以战胜华雄。”
袁绍马上命令潘凤出战，潘凤手提大斧上马而去，不多时候，有人回报；“潘凤又被华雄斩了。”诸侯们大惊失色。
袁绍叹息着说：“可惜呀，我部下上将颜良、文丑没来，他们哪怕来一个人，又怎么会怕华雄呢？”
话音刚落，台阶下一喊一声：“小将愿意出战，去斩了华雄。”大家一看，只见此人身长九尺，髯长二尺，丹凤眼，卧蚕眉，面如重枣，声如巨钟。
袁绍问：“这是谁？”
公孙瓒说：“这是刘备的二弟关羽。”袁绍问：“现在是什么官职？”公孙瓒说；“跟随刘备当马弓手。”袁术在旁一听，气坏了，喝斥关羽说：“你欺各路诸侯手下没有大将吗？区区一个马弓手，竟也在这胡言乱语！给我打出去！”
曹操急忙制止说：“息怒息怒。这人既然口出狂言，肯定有点本事。让他去试试吧，要是败了，再处罚他也不迟。”
但袁绍却有些顾虑，说：“让一个马弓手出战，华雄会笑话的。”曹操说：“这人相貌堂堂，华雄哪会知道他是一个马弓手。”关羽这时说：“要是胜不了的话，我愿意军法处置。”
曹操叫人斟了一杯热酒，让关羽饮后上马，关羽说：“酒先放下，我去去就来。”然后，关羽出帐提刀，上马出战。
诸侯们只听得战鼓声声，喊杀阵阵，真像天塌地陷，岳动山摇。正要派人去看，只听见鸾铃响处，马到中军，关羽手提着华雄的头，扔到了地上。
曹操手中的那杯酒，这时还温着。董卓听到华雄被斩了，急忙召李儒、吕布商议。然后，率军二十万分两路杀来。一路由李傕、郭汜率五万人守汜水关，不准厮杀。另一路由董卓自己带着李儒、吕布、樊稠、张济等率十五万人来守虎牢关。到虎牢关后，董卓命令吕布率三万人在关前安营扎寨，自己在关上屯兵。
袁绍派王匡、乔瑁、鲍信、袁遗、孔融、张扬、陶谦、公孙瓒、曹操等去虎牢关迎战吕布。
两军列阵后，吕布出战了，只见他：
头戴三叉束发紫金冠，体挂西川红锦百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系勒甲玲珑狮蛮带；弓前随身，手持画戟，坐下嘶风赤兔马。
真是英姿勃勃，威风凛凛。王匡回头问：“谁敢出战？”
河内名将方悦纵马挺而出，没有五个回合，就被吕布刺死于马下。上党太守张扬部将穆顺出战，刚一交手，又被吕布刺于马下。
北海太守孔融部将武安国出阵后，和吕布斗了十几个回合，被吕布砍断手腕，大败而回。
公孙瓒没有派部将，自己亲自迎战吕布，没有几个回合，看不是对手，拨马就逃。
吕布纵马追了过来，眼看公孙瓒就要完了。
在这千钧一发之际，旁边一将，圆睁环眼，倒竖虎须，拿着丈八蛇矛迎了上来。
吕布一看，正是张飞，就放弃公孙瓒，来战张飞。一连斗了五十多个回合，不分胜负。
关羽一见，挥着青龙偃月刀，出马来攻吕布。三人在一起斗了三十多个回合，仍然斗不倒吕布。
这时，刘备也持双股剑，骑黄鬃马，上阵助战。
一会儿，吕布就支撑不住，败下阵去。刘关张三人乘胜追击，诸侯兵马也掩杀过来。
四 军阀混战
董卓眼看要失败，就决定放弃洛阳，胁迫汉献帝迁都长安。
在迁都过程中，董卓杀人放火，无恶不做，洛阳人民遭受了一场浩劫。
董卓逃跑后，十八路诸侯顺利进入洛阳。
长沙太守孙坚进入洛阳后，在一口井中找到了传国玉玺，上写：“受命于天，既寿永昌。”部将程普说：“这是皇帝玉玺，既然落到主公手中，主公就能当皇帝。这里不能久留，赶快回江东吧。”
孙坚听从程普的建议，率军离开洛阳走了。
袁绍听说后大怒，派人送信给荆州刺史刘表，让他截击孙坚，夺回玉玺。这就埋下了日后军阀混战的祸根。
占领洛阳后，各路诸侯同床异梦，难以相处。刘岱找乔瑁借粮，乔瑁不借，刘岱竟然领兵杀死乔瑁，收降了乔瑁的。
诸侯们各怀异心，讨伐董卓无法进行了。大家就都领兵返回驻地，一场轰轰烈烈的讨伐董卓的战争至此无功而终。
孙坚返回路上，遭到刘表伏击，从此双方结怨。公孙瓒返回时，仍让刘备平原任职。在董卓未灭时，军阀混乱已经开始了。
袁绍占领冀州后，与公孙瓒作战。公孙瓒不是对手，被袁绍部将文丑追得狼狈逃窜，幸亏被一位姓赵名云字子龙的少年将军救下。刘备三兄弟此时与赵云相识。
袁术在南阳，听说袁绍占了冀州，就来要一千匹马，被拒绝，从此二人不睦。袁术又找刘表借粮，也被拒绝。袁术就给孙坚写信。造谣说刘表想进攻江东，让孙坚袭击刘表。
在孙坚与刘表的战争中，孙坚战死。部将拥立孙坚的儿子孙策继任。董卓到长安后，司徒王允利用义女貂婵设下连环计，收买吕布，杀死了董卓。董卓部将李傕、郭汜、张济、樊稠求赦不得，起兵造反。吕布战败跑了，王允被李傕、郭汜等杀死。
在日后的军阀混战中，曹操先后战胜吕布、袁术、袁绍等势力，统一北方。然后，曹操胁迫汉献帝迁都许昌，从此皇帝被曹操控制。
而刘备几经周折，时而依附曹操，时而依附袁绍，总不见有什么起色。到此时，将不过关羽、张飞、赵云，人不过数千，正依附荆州刘表苟延残喘。
为了能匡扶汉室，成就大业，刘备听从司马徽、徐庶的推荐，决定请“卧龙”出山，辅佐自己。
卧龙，复姓诸葛，名亮，字孔明。
第二章 神机妙算赤壁大战
一 隆中对
这时刘备已经在台阶下拱手立了很久。张飞在外面等了很长时间，不见有动静，进来一看，刘备还站着等候。
张飞勃然大怒，对关羽说：“这先生太傲慢了，见我哥哥在台阶下站着，他竟然睡得这么踏实，装睡不起来，哼，我去屋子后边放一把火，看他起来不起来！”关羽苦苦劝住张飞。
刘备让关、张二人还去门外等着，自己继续等候。又过了一个时辰，诸葛亮才醒。
诸葛亮身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，真如神仙一般。刘备见了，忙下拜说：“刘备我久闻先生大名，如雷贯耳。我已来了两次，没能见到。给先生留了一封信，不知先生见过没有？”
诸葛亮说：“看了将军的信，我已知道将军忧国忧民之心。但不知将军志向怎样？”
刘备说：“现在，朝廷风雨飘摇，奸臣横行霸道。我力量虽然不大，却想伸张大义。但可惜没有多少才能，至今没有什么成就。希望先生赐教。”
诸葛亮回答：“自董卓作乱以来，天下豪杰并起。曹操势力不如袁绍，却能战胜袁绍，这不仅在于天时，也在于人谋。
“现在，曹操已有上百万，并且挟天子以令诸侯。确实无法跟曹操争锋。
“孙权占据江东，已有三代了。地势险要，人民拥戴，只可以把他作为盟友，但不能打他的主意。
“荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀。这才是用武之地，没有本事可守不住。这是上天赐给将军的，将军意下如何。
“益州险塞，沃野千里，是天府之国。汉高祖正是靠这里才成就伟业。现在刘璋昏庸懦弱，民殷国富却不知体恤。当地有识之士，都希望有个英明的君主。
“将军您既然是皇帝的后裔，信义卓著，总揽英雄，思贤若渴。如果占据荆州、益州，安抚西部、南部各少数民族，对外结交孙权，对内积极建设，一旦天下形势变化，可命一上 将率领荆州进攻宛洛，将军率领益州攻出秦川。老百姓一定会欢迎将军的。
“如果真能如此的话，就能成就大业，复兴汉室了，这就是我为将军设计的战略。希望将军考虑。”
刘备一听，真是顿开茅塞，有如拨开乌云见青天。
于是拜请孔明：“我没有多少才能，先生不嫌弃的话，敬请出山相助。”诸葛亮已为刘备诚心所动，慨然允诺：“如不蒙弃，愿效犬马之劳！”
二 火烧博望
诸葛亮跟随刘备来到新野不久，孙权起兵进攻刘表，在夏口杀死刘表手下的将领黄祖，退兵屯在柴桑。
刘表闻讯，紧急召刘备赴荆州商议，诸葛亮说：“这肯定是因为孙权杀了黄祖，刘表请主公商议报仇。”
刘备说：“我该怎么回答呢？”
诸葛亮说：“绝对不能答应，只说先回新野整顿军马。”
到了荆州，果然如孔明所想，刘备说：“如果南征，曹操从北面来了怎么办？”
刘表说：“我老了，不能管什么事了。我死了以后，你就做荆州主吧。”刘备说：“兄长怎么能说这话，我怎么能挑这副重担呢？”
告辞出来后，孔明问刘备：“刘表想把荆州交给主公，主公怎么拒绝了呢？”
刘备说：“刘表对我有恩，我怎能乘人之危呢？”诸葛亮感叹到：“主公真是仁慈啊。”
正说话间，有人报说刘表长子刘琦求见。刘备知道刘琦准是为和继母的矛盾来的。以前刘琦也问过刘备，刘备当时只说：“只要认真尽孝，不会有什么危险的。”现在刘琦又来了。
果然，刘琦一见刘备，就哭诉说：“继母不能容我，我已危在旦夕了，叔父可怜可怜我，给我想个办法吧。”
刘备也想不出什么办法，只好说：“这是贤侄家事，怎么能问我呢？”孔明在旁微笑。
刘备问孔明：“你有什么办法？”
孔明说：“这是家事，我不敢说什么。”
一会儿，刘备送刘琦出来，对刘琦说：“明天我让孔明回访你。他肯定有办法。”
第二天，刘备说肚子疼，让孔明代自己回访刘琦。经过一番周折，孔明为刘琦出了个主意。
孔明说：“你没听过申生、重耳的故事吗？申生在内就被逼死，而重耳在外就平安。现在黄祖被杀，江夏无人防守。公子可以率兵守江夏，就能避祸了。”
第二天，刘琦请求驻守江夏，刘表就令他率三千兵去江夏镇守。曹操统一北方后，自任丞相。聚集武将准备南征。
夏侯惇说：“最近听说刘备在新野，日夜操练士卒，必为后患，应该尽早除掉这个隐患。”
曹操就下令夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，率领十万大军进驻博望城。
苟彧劝谏说：“刘备是天下英雄，现在又有诸葛亮做他的军师，不能轻敌啊。”
夏侯惇说：“刘备鼠辈，我肯定能活捉他。”
徐庶说：“将军可别轻视刘玄德，现在又有诸葛亮辅佐，如虎添翼啊。”夏侯惇说：“哼，我看诸葛亮如同草芥，有什么可怕。我如果不能一战生擒刘备、活捉孔明，愿献首级于丞相。”
夏侯惇辞了曹操，引军南来。
刘备得到孔明后，待为上宾，尊为家师。
关羽、张飞不高兴了，说：“孔明这么年轻，有什么本事？兄长对他太过份了，还没见他实际怎么样呢！”
刘备说：“我得到孔明，就如鱼得水，两位贤弟不要多说了。”关羽、张飞听到这话，没再说什么。
听说夏侯惇率十万大军杀来，张飞就对关羽说：“让孔明去迎战不就行了。”
正说着，刘备召集二人问：“夏侯惇领兵来了，怎么办？”张飞说：“哥哥，你怎么不让那个‘水’去呢？”
刘备说：“孔明是出谋划策，上阵厮杀还得你们，怎么能推诿呢？”关羽、张飞出走后，孔明说：“关羽、张飞恐怕不会听我的，主公要想让我用兵，得把剑印给我。”
孔明拿到剑印后，召集众将命令：“关羽率一千兵在博望左边豫山埋伏，等敌军来时，放他们过去。敌辎重粮草肯定在后面，看到南面起火后，出兵烧毁粮草。”
“张飞率一千兵埋伏在博望右边安林后的山谷中。看到南面起火，出来在博望城旧屯粮草处放火烧掉粮草。
“吴平、刘封率五百兵，埋伏在博望坡后，看到知兵一到，就立即放火。”又命人去樊城叫回赵云做先锋，只能败，不能胜。
“主公亲自领一军做后援。大家出发，按军令行动吧。”关云长说：“我们都出去迎敌，军师做什么？”孔明说：“我坐守县城。”
张飞大笑说：“我们都去厮杀，你倒坐着，真舒服。”孔明说：“剑印在此，违令者斩！”
刘备在旁说：“你们没听说过‘运筹帷幄之中，决胜千里之外’吗？二位弟弟服从命令。”张飞冷笑着走了。
关羽说：“我先看看这计怎么样，到时候再来找他。”
由于大家还不知孔明韬略，虽然接受了命令，但都将信将疑。夏侯惇和于禁等率兵来到博望坡，分出一半精兵做前队，其余保护粮车前进，这时正是秋季，秋风正劲。
人马正前进时，见到前面尘土飞扬，夏倒惇就列队摆开阵势，问向导：“这是什么地方？”
向导说：“前面就是博望坡，后面是罗川口。”
夏侯惇命令于禁、李典压住阵脚，亲自出马观看。看到赵云率军来后，夏候惇哈哈大笑说：“都说诸葛亮天大本事。我看他今天用这种军兵跟我作战，如羊馁虎。我一定要活捉刘备、诸葛亮。”
于是出马来战赵云，没几个回合，赵云佯败而走。夏侯惇追赶，走了十几里，赵云又回马迎战，没几个回合，又走。
韩浩追上来说：“赵云在诱敌深入，前面可能会有埋伏。”
夏侯惇说：“这号敌军，就是有十面埋伏，我又怕什么！”于是，不听韩浩的劝说，一直追到博望坡。
只听一声炮响，刘备引军杀出。夏候惇对韩浩笑着说：“这就是什么埋
伏了。哼，我今天不到新野决不收兵！”于是挥军前进，刘备、赵云且战且退。
这时，天色已晚了，浓云密布，没有月亮，白天就有了风，到晚上风更大了。
夏侯惇只顾追赶。于禁、李典来到狭窄处，见到两边都是芦苇。李典对于禁说：“骄兵必败，路途狭窄，两边都是山川、树木丛生，如果敌人火攻怎么办？”
于禁说：“对呀，我去告诉都督。”
于禁赶上夏侯惇说：“道路狭窄，两边都是山川、树木丛生，我们要防敌军火攻。”
夏侯惇吃了一惊，赶快命令停止前进。可惜，已经太晚了。
只听背后喊声阵阵，一片火光冲天而起，很快两边芦苇也着了，四面八方，到处着火。由于风大，火借风势，越烧越大。曹兵自相践踏，死者无数。赵云又杀了个回马，夏候惇冒着浓烟大火跑了。
李典见势头不对，奔回博望城时，被关云长拦住。李典在混乱中夺路而逃。于禁见粮草车辆都被烧了，就从小路逃跑了。
夏侯兰、韩浩来救粮草，正碰上张飞。几个回合下来，夏侯兰被张飞刺死，韩浩夺路逃跑。
一直杀到天亮，尸横遍野，血流成河。
收军后，关羽、张飞见了说：“孔明真是天才呀。”曹操闻败，没有处罚夏侯惇，又派出大军五十万，于建安十三年秋七月丙午日出师。令曹仁、曹洪为第一队，张辽、张邻第二队，夏侯渊、夏侯惇，第三队，于禁、李典为第四队，曹操和其他人为第五队，每队分别为十万人。又命令许褚引三千兵为先锋，浩浩荡荡杀奔新野而来。
这时刘表已死，刘表部将蔡瑁、张允等人篡改遗嘱，立次子刘琮为主，听说曹操引兵前来，刘琮等人魂飞魄散，商议之后，决定投降曹操。
刘琦听说刘表已死，派人邀请刘备共同问罪。但刘备不忍心这样做，于是决定撤出新野，去樊城躲避。老百姓惧怕曹军残暴，全城都跟刘备走了，只剩下一座空城。
刘备等人撤出新野后，许褚率军进驻新野。随后，曹仁、曹洪率十万兵马也进驻新野，发现新野竟是一座空城。二人只当是刘备带着百姓逃窜了，所以不做防备。士卒们走乏了，都各自找地方做饭。
一更天后，狂风大作，突见火起。曹仁出来察看，发现西门、南门、北门都着了火，比上次烧博望的火还要大，这才知道中计了。
听说东门失火，曹仁等出东门逃窜，正遇上伏兵。一场混战下来，曹兵大败。
三 怒吼长坂
曹操得知曹仁大败，亲自率军进驻新野，然后兵分八路来攻樊城。刘备和诸葛亮又放弃樊城去襄阳。新野、樊城两县百姓也都扶老携幼，跟着刘备来投襄阳。
刘琮投降曹操后就驻扎在襄阳。见到刘备来投，刘琮命令放箭挡住，不叫进城。刘琮部将魏廷激于义愤，开城欲迎刘备，与守城将领文聘混战成一团。
看到这种情况，刘备痛心地说：“我本来是想保民，却害民了。我不进襄阳了。”孔明建议刘备去江陵，于是刘备、孔明等人率新野、樊城和一些逃出来的襄阳百姓奔向江陵。
魏廷打不过文聘，只好来投刘备，可这时已找不到刘备，就投长沙太守韩玄去了。
刘备带着十几万军民，每天只能前进十几里。众将劝刘备暂时甩掉百姓，先到江陵。但刘备不从，宁死也不忍抛弃百姓。
孔明对刘备说：“追兵马上就要来了。让关羽先去江夏找刘琦求救，要刘琦马上到江陵来汇合。”刘备就写了一封信让关羽、孙乾领五百人去江夏求救，然后，令张飞断后，赵云保护家小，其余照顾百姓缓缓而行。
曹操很快占领樊城，紧接着渡江占领襄阳，命令于禁杀死刘琮一家，让刘琮手下蔡瑁、张允操练水军，听到刘备进行缓慢，曹操又派出五千名骑兵追击刘备。
孔明对刘备说：“云长去江夏不见回音，不知怎样了？”
刘备说：“那你亲自去一趟吧。你救过刘琦，他会报恩的。”孔明就和刘封带五百军去了江夏。
当晚，刘备等人在当阳县前景山扎营。四更天时，西北方向传来惊天动地的喊声。
刘备大吃一惊，忙率两千多精兵迎战追来的曹兵。曹兵太多了，刘备、张飞等人边战边向东退。
天亮后，听到喊声渐渐远了，刘备等人才停下歇歇，手下仅剩一百多人了。三县百姓、一家老小、糜竺、糜芳、简雍、赵云等都不知下落了。目睹惨景，刘备不禁悲从中来。
正悲痛时，糜芳面带数箭，踉跄跑来，说：“赵云投曹操去了。”张飞一听就生气了：“我去找他。见到他非一刺死不可！”
刘备说：“不要乱怀疑。难道你忘了你二哥诛颜良、斩文丑的事吗？赵子龙是我患难朋友，他走肯定另有原因，绝不会背叛我。”
赵云在厮杀中既不见刘备，又丢了刘备家小。赵云觉得无脸这样去见刘备，就在乱军中寻找甘、糜二夫人和小主人阿斗。
在乱军中，赵云先后救起简雍、甘夫人、糜竺等人，并刺死敌将淳于导，保护着甘夫人等人，杀开血路直奔长坂坡，正撞上张飞。
张飞不听刘备劝告，率二十多人来到长坂桥，见桥头有一斤小树林，就让那二十多人砍下树枝拴在马尾上在树林里来回跑，扬尘土做为疑兵。张飞自己在桥上横立马向西张望。
见到赵云，张飞劈头就问：“子龙，你为什么反我哥哥？”
赵云说：“我找不着主母和小主人才落后的，怎么说是反了呢？”张飞说：“幸亏我先见到简雍，否则我才不信你呢。”
赵云让糜竺保护甘夫人先行，自己又回去找糜夫人和阿斗了。
正走之间，赵云碰上敌将夏侯恩。赵云刺死夏侯恩后，夺得夏侯恩背的“青釭”宝剑。
在一堵土墙边，糜夫人抱着阿斗正坐在一口枯井旁痛哭。赵云见到后，让糜夫人赶快上马。糜夫人却不愿拖累赵云，把阿斗交给赵云后，自己跳枯井自杀。
赵云只好推倒土墙，掩盖枯井，然后抱起阿斗上马。曹洪部将晏明赶来，不到三个回合，被赵云刺死。
赵云正走之间碰上张郃，十几个回合后，赵云不敢恋战，夺路而走，又被马延、张郃、焦触、张南包围。赵云挺挥剑，左杀右砍，冲出重围。
曹操此时在景山顶上，看到赵云所到之处锐不可挡，心里顿生敬意，下令：“只许活捉，不许杀死。”
这道命令束缚了将士手脚。因此，赵云此仗杀死曹营名将五十多人，直累得人困马乏。
赵云眼看逃到长坂桥边了，文聘引兵从后面追来。赵云大喊：“张飞救我！”
张飞说：“你先过去，追兵我来挡。”赵云见到刘备，把阿斗交给了刘备。
刘备不知该怎样感激赵云，就把阿斗往地上一扔说：“为了这个小子，差点丢了我一员大将。”
赵云感动得热泪滚滚，抱起阿斗说：“我肝脑涂地，也无法报答主公之恩。”
文聘领追兵到了长坂桥，只见张飞倒竖彪须，圆睁环眼，手持蛇矛，立马桥上。又看到桥东树林中尘土飞扬，文聘心疑，不敢前进。
一会儿，曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽、张郃、许褚都来了，看到张飞这样，都怕是孔明什么计谋，也不敢上前。
曹操得知后，立即上马赶到阵前。张飞看到后面的青罗伞盖、斧钺旌旗，知道曹操亲自来了。
张飞厉声大喝：“我是燕人张翼德，谁敢和我决一死战！”声如巨雷。曹军听了，全身发抖。
曹操马上让人去掉伞盖，对左右说：“我听关羽说过，翼德在百万军中取上将首级如探囊取物。今天碰上，不可轻敌。”
这时，张飞又大喝一声：“燕人张翼德在此，谁敢决一死战？”
曹操见张飞气概非凡，就有了退缩之心。张飞看见曹操后军阵脚移动，举起蛇矛又大喝：“不敢出战，又不后退，此是何意！”
喊声未落，曹操身边的夏侯杰吓是肝胆碎裂，撞死在马下。曹操回马就走，曹军将士一起向西逃奔。一时间，只见曹军丢盔弃甲，不计其数。
张飞见曹军一拥而退，不敢追赶，就叫同来的二十多人解掉马尾树枝，拆断桥梁，来见刘备。
刘备说：“张飞有勇少谋。你不断桥，他怕埋伏，也许不敢追，你一断桥，他肯定要追。”
于是，刘备命令马上起程，从小路投汉津、望沔阳方向而走。路上碰到关羽、诸葛亮、刘琦等人率领的江夏兵马。商议后，让关羽率五千人守夏口，刘备、诸葛亮、刘琦一起投江夏而来。
曹操发现张飞断桥而走，立即追击。怕刘备先占江陵，曹军日夜兼程，先占江陵。然后，曹操一边写信给孙权，要求合击刘备，一边点齐马步水军八十三万，号称百万大军，水陆并进，沿江而来，在赤壁扎营。
刘备等人到江夏后商议对策，诸葛亮说：“曹操势力很大，我们一时半刻不能抵挡。应该说服孙权联合抗曹。”正说着，鲁肃来了。
孙权也为曹军压境而焦虑，派鲁肃以为刘表吊丧为名，准备联合刘备，共破曹操。诸葛亮就趁机和鲁肃一起向江东而来。
四 火烧赤壁
孙权这边面临曹操大军压境，早已乱成一锅粥。文官们主降，武将们主战，孙权无法决定，派人去请周瑜商议。
这天晚上，鲁肃领诸葛亮见了周瑜。周瑜开始佯说要投降。诸葛亮说：“那太容易了，只要把二乔送给曹操，他们就会退兵了。《铜雀台赋》里不是说：‘揽二乔于东南兮，乐朝夕之字共’。”
二乔是指孙策妻大乔和周瑜妻小乔。听了诸葛亮这话，周瑜大怒：“曹操老贼欺人太盛！明天我去见主公，商议起兵。孔明助我一臂之力，我们共破曹贼。”
第二天，孙权升堂。
周瑜对孙权说：“曹操名义上是汉相，实际上是汉贼。将军占据江东，兵精粮足，正应该横行天下，为国家除去奸贼。
“曹操南下，犯了许多兵家大忌：
“北方没有平定，马腾、韩遂是其后患，曹操却长期南征。这是一忌；“北方人不熟水战，曹军却舍弃鞍马，采用舟船。这是二忌。“现在是隆冬季节，喂马缺乏草料。这是三忌。
“中原士卒远涉江湖，不服水土，就会生病。这是四忌。
“曹操犯这几忌，虽然人多，注定失败。将军战胜曹操，就在此时。我请求给我几万精兵，驻扎夏日，为将军击破曹贼！”
孙权听后，豁然开朗，拔出佩剑砍去桌案一角说：“谁敢再说投降，下场如同此案！”
然后，孙权命令周瑜为大都督，领兵破敌。
晚上，周瑜又请诸葛亮商议。诸葛亮说：“现在，吴侯孙权将军还怕曹军人多，寡不敌众。将军应劝解吴侯，才能成就大事。”
周瑜听罢，夜见孙权。果然，孙权说：“我很忧虑曹兵人太多，寡不敌众啊。”
周瑜笑笑说：“我就为这事来的。曹军号称百万，但我估计，他自己的中原不过十五六万，而且已经疲惫。袁绍降兵有七八万，恐怕还没臣服。所以，曹军人数虽多，并不可怕。我有五万兵就能战胜他。”
孙权这才放下心来。
但周瑜出来后，却想：“这个诸葛孔明，能料到吴侯之心。他比我高明，以后肯定是个祸害，一定要设法除掉。”
周瑜领军离三江口五六十里驻扎后，让诸葛亮引军去烧曹军粮草，妄图借曹军之手除掉诸葛亮。
诸葛亮满口答应，并说，周瑜只会水战，不会陆战，所以只有自己去。周瑜气坏了，说：“谁说我不会陆战？你别去了，我领一万马军去。”诸葛亮说：“你让我去烧粮，只是想借刀杀人。曹操经常烧别人的粮，他能不防自己的粮被烧？你去了肯定被捉。现在大敌当前，我们不能互相算计。”
心机点破，周瑜除诸之心益决。自此二人明争暗斗，演出许多故事。刘备得知东吴动兵后，就派糜竺去接诸葛亮，但周瑜借故不放，反而请
刘备去赴一场鸿门宴。
在关羽保护下，刘备从容赴宴。周瑜不敢动手，只好放刘备返回。刘备来到江边，见诸葛亮已在船中。诸葛亮问：“主公知道今天危险吗？”刘备说：“不知道啊。”
诸葛亮说：“要是没有关羽，主公今天就会被周公瑾害了。”刘备这才明白，就请诸葛亮一同返回。
诸葛亮说：“我虽在虎口，实际很平安。主公回去后请调集兵马备用。到十一月二十日，让赵云驾船在南岸等我，只要东南风起，我就回来。”不久，在三江口曹军和吴军发生一场遭遇战。曹军都是北方人，不善水战吃了亏。
休战后，曹操让蔡瑁、张允抓紧训练水军。谋士蒋干又自告奋勇要去说降周瑜，曹操就让蒋干去试试。蒋干，字子翼，曾是周瑜同学。
周瑜得知曹营蒋干来访，计上心头：“蔡瑁、张允精通水战，我正可以利用蒋干除掉这两个人。”
见面后，蒋干先问：“公瑾一向可好？”
周瑜说：“子翼辛苦跑来，一定是给曹操做说客呢？”
蒋干说：“我们多年不见，特来叙旧。怎么怀疑我是说客呢？”周瑜说：“不是说客就好。”
在宴会上，周瑜又下令：“我们老同学多年不见，今天只谈交情，不谈战争。违令者斩！”蒋干更不敢开口了。
宴后，周瑜说：“我如今兵精粮足，主公又知人善任，既有君臣之义，又有骨肉之亲，张仪、苏秦也别想说动我。”
蒋干听了，面如土色。
晚上，周瑜邀请蒋干同睡。周瑜装醉，吐得一塌糊涂。而蒋干却睡不着，起来后在书桌上发现了蔡瑁、张允给周瑜的一封信。信中说，他们不得已降曹，现在想杀死曹操投奔东吴。蒋干忙藏起这封信。
正要看别的东西，周瑜翻身呓语：“子翼，我这几天，就叫你看曹操人头。”蒋干急忙吹灯装睡。
这时，有人来报告周瑜，周瑜起身走到帐外，蒋干跟着偷听，只听来人说：“蔡瑁、张允二将军说，现在下手，时机还不成熟……”以后的话就听不清了。
第二天一早，蒋干怕周瑜发觉，趁周瑜未醒，赶快跑了。见了曹操，报告了事情经过。曹操大怒，不听蔡、张二人分辩，将二人斩首。
刚将二人杀死，曹操醒悟过来：“中计了。”但无法挽回，只好派毛玠、于禁统领水军。
周瑜听了，高兴之余，让鲁肃去问诸葛亮知道不知道。诸葛亮一见鲁肃就说：“周瑜让你来探我知不知他用计杀了蔡瑁、张允，这计只能骗蒋干，曹操肯定会醒悟的。让毛玠、于禁统领水军，东吴肯定会胜。到周瑜那儿，可别说我知道啊。”鲁肃答应了。
但鲁肃一见周瑜，还是实话实说了。
周瑜大吃一惊，说：“此人绝不可留，我一定要杀了他。”鲁肃说：“总得找个理由吧。”
周瑜说：“我杀了他，还要让他心服口服，死而无怨。”
第二天，周瑜见到诸葛亮，问：“大战一触即发。水战中用弓箭最好，可现在军中缺箭，我想麻烦先生监造十万枝箭，准备作战用。希望先生不要推辞。”
诸葛亮说：“应该效劳。只是我不知什么时候要用？”周瑜问：“十天之内，能办完吗？”
诸葛亮说：“曹操大军说到就到，等上十天会误事的。三天就行了。”周瑜说：“军中无戏言。”诸葛亮说：“三天肯定能完成，我立下军令状，三天完不成，甘愿重罚。”周瑜一听大喜，忙叫人写好文书，然后对诸葛亮说：“打胜仗后，定有重谢。”
诸葛亮说：“今天来不及了，明天开始，到第三天，都督派五百人到江边取箭吧。”
诸葛亮告辞后，周瑜对鲁肃说：“这可是他自己找死，不是我逼他。我只要让军匠们都怠工，材料又都不给够，他肯定会误事。到时候，看他怎么说？”
鲁肃见到诸葛亮时，诸葛亮埋怨鲁肃：“我说别告诉公瑾，他肯定会害我的。想不到你偏要说，今天又弄出这事。三天内哪能造出十万枝箭，你可要救我。”
鲁肃说：“我哪能救得了你？”
诸葛亮说：“你借我二十条船，每船要三十人，船上用青布做幔，扎草人一千多个，分布在船两边，到了第三天，肯定会有十万枝箭。但别告诉周瑜。”
这次，鲁肃没告诉周瑜，自己按诸葛亮要求调集了船只。第一天，没有动静。第二天，还没有动静。
第三天四更时，诸葛亮请鲁肃上船。鲁肃问：“去哪儿？”
诸葛亮说：“到地方就知道了。”
然后，诸葛亮让人把二十条船用铁索联起来，向北岸进发。
这天大雾弥漫，长江中雾更大，对面不见人。五更时，船靠近曹军水寨。诸葛亮让人把船头西尾东一字排开后，就在船上擂鼓呐喊。
鲁肃吃惊问：“曹兵出来怎么办？”
诸葛亮笑笑：“大雾之中，他哪敢出来？咱们喝酒。”曹军听到擂鼓呐喊声，毛玠、于禁急忙去报告曹操。
曹操说：“大雾之中，敌军突然而至，肯定有埋伏。不要轻举妄动，只用乱箭射它。”
于是毛玠、于禁还有步军的张辽、徐晃派出一万多名弓箭手，尽向江中放箭。
一会儿，诸葛亮让人把船调头，用船的另一面受箭，继续擂鼓呐喊。雾散后，诸葛亮急令返回。二十只船两边束草上已排满箭枝。诸葛亮让军士们齐声大喊：“谢丞相箭！”
曹操知道中计，但已无法追赶了，不禁懊悔不已。
诸葛亮对鲁肃说：“怎么样？不费吹灰之力，得到十万多箭。”鲁肃问：“你怎么知道有大雾？”
诸葛亮说：“打仗却不懂气象，是庸才。我早知道今天有大雾，才敢定三天期限。周瑜让我十天完成，但又不给工匠和材料，这是要蓄意杀我。他办不到！”
说话间，船到岸边。已有五百名军士等着搬箭了。诸葛亮见了周瑜后，周瑜假意称赞了一番，然后问：
“昨天主公催我进军。我看曹操水寨严整有法，很难打下。想了一计，不知道行不行？”
诸葛亮说：“你先别说，咱们都写手上，看看一样不一样。”周瑜写后，把笔给诸葛亮。诸葛亮写后，两人凑近一看，都笑了。原来，周瑜手上的字是一“火”字，诸葛亮手中，也是一“火”字。曹操损失了十万多枝箭后，心中气闷。为了刺探东吴军情，派蔡中、蔡和去周瑜营中诈降。周瑜佯装不知，收留了他们。
这天夜里，周瑜正坐在帐中，部将黄盖求见。
黄盖说：“敌众我寡，不能打持久战，应该用火攻。”
周瑜说：“我也这样想，所以留下蔡中、蔡和准备利用。可惜没人为我诈降。”
黄盖说：“我愿意去。”
周瑜说：“不受点苦，你去了人家也不信。”
黄盖说：“我受吴侯厚恩，别说受点苦，就是肝脑涂地，也无怨无悔。”第二天，周瑜召集众将说：“敌军百万，非一日可破。各位先领取三个月粮草，准备长期坚持。”
黄盖说：“别说三个月，就是三十个月也不行。如果这个月能胜，就会胜；如果这个月不能胜，那就只有投降了。”
周瑜勃然大怒：“我奉命和曹军作战，谁敢说投降斩首。今天，大战在即，你竟敢说什么投降，动摇军心，给我斩了！”
黄盖也发怒说：“我跟着破虏将军南征北战时，你还在哪儿呢？”周瑜更生气了，命令快点把黄盖斩了。甘宁救情，被乱棒打出。
众将纷纷求情：“黄盖当然该死，但阵前斩将，对我军不利。都督可以先记下罪，破曹后再斩不迟。”
周瑜见到大家苦苦哀求，说：“看众人面子，今天饶了你。给我打一百军棍。”
黄盖被打得皮开肉绽，晕过去了几次。当晚，黄盖就让心腹阚泽拿着写好的书信，去曹营献诈降书。
曹操接书后有些怀疑，这时，蔡中、蔡和也送来了密信，曹操这才相信。阚泽回来后，与甘宁佯装对周瑜不满，被蔡中、蔡和发现，又给曹操写信说甘宁、阚泽也想投降。阚泽另写一信说，黄盖想来，但不方便。只要看见船头有青牙旗，就是黄盖来了。
曹操连收两信，仍不敢轻信，就派蒋干再次来探军情。
周瑜听说蒋干又来了，对鲁肃说：“成功就在蒋干身上。请庞士元来，
我们安排一下。”
原来襄阳人庞统，字士元，曾向周瑜献计：“欲破曹兵，必用火攻。但大江之上，一船着火，其他船就跑了。除非让船都钉在一起，然后才能成功。”周瑜觉得很对，但无人能办到。听说蒋干来了，就安排庞统用计。
周瑜见到蒋干，劈头就说：“上次我看在咱们老同学交情上，请你一醉方休。你却偷了我的信不辞而别，去报曹操，使曹操杀了蔡瑁、张允。你今天来，肯定不怀好意，不念旧日之情，我就一刀杀了你。送你走吧，我这两天就要破曹兵；留你在军中，又会泄密。这样吧，周瑜对左右说：“送他去西山庵中呆着，破了曹操，再送他过江。”
蒋干被送到西山后，心情忧闷。晚上出来散步，见到一人正在屋内读兵书。
蒋干想：“这人肯定是高人。”就叩门而进，请教姓名。那人答：“在下姓庞，名统，字士元。”蒋干说：“莫非凤雏先生？”庞统说：“对。”
谈话间，蒋干劝庞统去投曹操，庞统同意了。
曹操听说凤雏来投，亲自迎接。庞统见曹操军容整齐，旱寨、水寨都整齐有序，就说：“丞相用兵如此，真是名不虚传。”
曹操听后很高兴，请庞统进帐共谈兵机。庞统高谈阔论，对答如流。庞统说：“丞相教练水兵，方法很好，但不周到。大江之上，风浪不止。北方人不习惯乘船，这样颠簸，肯定生病。如果把大小船只都用铁索锁住，上铺木板，别说人可渡，马都可以走。这就不怕风浪了。”
曹操听后，觉得豁然开朗，连忙让军铁匠打制铁索，把船连锁起来。几天后，水军都督毛玠、于禁报告说：“船只连锁完毕，请丞相调遣。”这时，曹操谋士程晃说：“船连起来，当然平稳。但敌人用火攻怎么办？”曹操笑道：“你很有远虑。但是，要想火攻，必须有风。现在是隆冬季节，只有西风北风，哪有东风南风。我们在西北，他们在南岸，要用火攻，就烧他们自己了，我怕什么？如果是十月时候，我早防备了。”
众将都说：“丞相高见。”这时，周瑜也想到了这个问题，一下就病了。众将吃惊，连忙一边上报孙权，一边请人看病。
诸葛亮来探病，屏退左右后，写了十个大字给周瑜看：“欲破曹公，宜用火攻；万事俱备，只欠东风。”
周瑜心想：“真神了。”
周瑜问诸葛亮：“你既然知道，那你说该怎么办？”
诸葛亮深熟天文地理，但他故作神秘地说：“我会呼风唤雨。给你去借三天三夜东南风，怎么样？”
周瑜说：“别说三天，一晚上就行。”
诸葛亮说：“那就让人在南屏山筑七星坛，我去借东风。十一月二十日风起，十一月二十二日风止。怎么样？”
周瑜一听，病一下就好了。
建安十三年十一月二十日，周瑜把一切安排完毕，只等东南风起，立即
进兵。同时报告吴侯孙权，准备接应。
黄盖这时准备了二十只火船，船头钉满大钉子，船内装满芦苇干柴，灌了鱼油，上面铺满硫磺、焰硝等引火物，都用青布油单盖住。船头上插着青龙牙旗，船尾系着小船，等待着周瑜命令。
甘宁、阚泽留住蔡中、蔡和喝酒，不放一兵一卒上岸，周围尽是东吴人马，围得水泄不通，也等着周瑜命令。
手下向周瑜报告：“吴侯船离此八十五里停泊，等待都督捷报。”周瑜命令：“各部准备妥当，一旦命令下达，立即出发。如果有误，军法从事。
东吴官兵摩拳擦掌，准备厮杀。近夜时，天色清明，一点风也没有。周瑜对鲁肃说：“诸葛亮真是胡说八道。隆冬季节，怎么会有东南风？”话音刚落，风声大起。刹时，只见军旗向西北方飘扬，东南风劲吹。周瑜大吃一惊，心想：“诸葛亮本事高强，莫测高深，留下必是祸根。”想到这里，周瑜命令护军校尉丁奉、徐盛各带一百人，去杀诸葛亮。丁奉率军赶到南屏山七星坛。上坛后，却找不到诸葛亮，忙问守坛将士，答到：“刚才下坛走了。”
丁奉下坛找时，碰上徐盛的船。士卒报告。“昨晚一条快船停在江边，刚才诸葛亮就上了那船向上游走了。”
丁奉、徐盛连忙分水陆两路追赶。
眼看就要赶上了，徐盛高叫：“军师别走，都督有请。”
诸葛亮回答说：“我料到周瑜不能容我，肯定要害我。我已经预先让赵云来接，你们不必再追了。”
赵云此时拈弓搭箭，一箭射断徐盛船帆，自己挂起满帆，顺风而去。徐盛追不上了。丁奉在岸上说：“诸葛亮神机妙算，赵云英勇非凡。我们追上也没办法。只好回去吧。”
周瑜听了二人报告，大惊：“此人真是足智多谋！”由于马上要对曹操开战，周瑜只好把诸葛亮的事先放下了。
周瑜命令甘宁：“带上蔡中沿南岸走，打上曹军旗号，到曹操屯粮的乌林，放火烧粮。留下蔡和，我另有用。”
周瑜命令太史慈：“领三千兵马，奔黄州，伏击曹操合淝的援军。看见红旗，那是吴侯的接应船到了。”
两人领兵先走了。
周瑜又命令吕蒙率三千军马去乌林接应甘林，凌统率三千兵马进攻界首，董袭率三千兵马进攻汉阳，潘璋率三千兵马接应董袭。
然后，周瑜命令黄盖让小卒通知曹操，今夜来降，又让韩当、周泰、蒋钦、陈武各率战船三百只待命。
各路安排妥当，准备进攻了。这时，诸葛亮也在调兵遣将：
“赵云率三千兵马，渡江取乌林小路，在树木芦苇隐密处埋伏。四更以后，曹操肯定从那儿走。他的军马一过就放火，杀不完他，也能杀一半。
“张飞率三千兵渡江截断彝陵路，看见烟起，就放火。”
赵云、张飞走了。诸葛亮又命令糜竺、糜芳、刘封等人出发杀敌，请刘琦守武昌，刘备守樊口。
安排完毕，却没有关羽的事。
关羽生气了，说：“我跟随兄长南征北战，从不落后。如今大敌当前，军师却不用，这是为什么？”
诸葛亮笑笑说：“云长别见怪。我本想让你去守一个最重要的隘口，可又怕有些麻烦，不敢叫你去。”
关羽问：“有什么麻烦？”
诸葛亮说：“当年你们三兄弟失散时，你陷落在曹营，曹操对你很好，你肯定会报答他。现在曹操兵败，必走华容道。让你去的话，你会放了他，所以不敢叫你去。”
关羽说：“军师多心了。当年他是对我很好，可我已经斩颜良、诛文丑，解白马之围，报答过他了。现在要是碰到他，怎么会放呢？”
诸葛亮说：“你要放了他，怎么办？”关羽说：“军法从事！”
诸葛亮说：“军中无戏言，既然这样说，你写下军令状。”关羽立了军令状，问：“要是曹操不走那条路，怎么办？”诸葛亮说：“我也给你写下军令状。”
然后诸葛亮命令关羽去华容道埋伏，准备捉拿曹操。
关羽走后，刘备说：“云长很讲义气。当年为了找我，他过五关斩六将，曹操没追究。这次，曹操若真走华容道，云长一定会把他给放了。”
诸葛亮闻言叹了一口气，说：“那就是曹操命不该亡了。”
天色将晚，周瑜命令斩蔡和祭旗。蔡和说：“甘宁、阚泽也是同伙。”周瑜说：“那是我指使的。”斩了蔡和后，周瑜命令黄盖出发。
曹操见到黄盖的船并不怀疑，但程昱却怀疑了。程昱说：“这船有诈。”曹操问：“你怎么知道？”
程昱说：“粮在船中，船必然稳重，可这些船却太轻浮了。现在正刮着东南风，如果有诈怎么办？”
曹操醒悟了，急忙派文聘带上十几条小船去阻挡。太晚，黄盖一箭射伤文聘，然后命令点火。
火趁风威，风助火势，船如箭发，烟焰涨天。二十多只船冲入水寨，曹军的船又都被锁着，大火着起却无法逃避。
隔江炮响，四面八方火船都冲了上来。只见：三江面上，火逐风飞，一片通红，漫天彻地。
曹操看看，岸上的营寨也已经着火，黄盖跳上小船，正在寻曹操。危急之间，张辽驾着小船保护曹操逃跑。黄盖追时，被张辽一箭射中肩窝，掉进水中。正好这时，韩当及时赶到，连忙让人把黄盖救回大寨。
韩当、蒋钦从赤壁西边杀来，周泰、陈武从赤壁东边杀来，正中是周瑜、程普、徐盛、丁奉的大队船只。
曹军将士，中中箭的，火焚水淹的，不计其数。
蔡中将甘宁引到曹营深处，甘宁一刀砍了蔡中，然后放火。吕蒙看到军中火起，也放了十几处火接应甘宁。潘璋、董袭赶到预定地点，也都开始放火烧敌。
曹操看到营中无一处不起火，正在火中找路，见着毛玠、文聘、徐晃等人。
曹操本指望合淝兵来救援，可合淝方面，孙权已带着陆逊、太史慈和合淝兵打上了。曹操只好向彝陵方向逃跑，路上碰上张郃，就让张郃断后。
曹操快马加鞭，到五更时，火光已远了。曹操这才定了定心，问：“这是哪里？”有人回答：“乌林之西，宜都之北。”
曹操看到这里树木丛杂，山川险峻，就在马上大笑起来。众将问：“丞相为什么大笑？”
曹操说：“我不笑别的，只笑周瑜、诸葛亮无谋少智。如果是我，用兵的时候，预先在这埋伏一支人马，那该怎么办？”
话音刚落，两边鼓声响起，火光冲天。曹操惊得差点落马。
这时，斜刺里杀出一只人马，正是赵云：“我已在这等候多时了。”曹操连忙让徐晃、张郃去对付赵云，自己夺路跑了。天快亮时，曹操逃到彝陵葫芦口。
此时，人马都已精疲力竭，曹操只好让大家暂歇。正做饭时，曹操又仰面大笑。
众官来问：“刚才丞相笑周瑜、诸葛亮，惹得赵云出来，折了我们许多人马。现在丞相又为什么笑？”
曹操说：“我还是笑诸葛亮、周瑜毕竟智谋不足。如果我用兵，在这里也埋伏上一支人马以逸待劳，我们就是逃得了命，也会都受重伤了。他们竟看不出来。”
正说着，伏兵四起。曹操大惊，弃甲上马。众军许多人都来不及上马了。只见四下火烟冲起，山口堵着一军，为首一将，正是长坂桥上见过的张飞。张飞横矛立马，大叫：“曹贼往哪里跑！”
众将一见张飞，真是胆战心寒。许褚、张辽、徐晃忙上前迎战。混乱之中，曹操逃了。众将看见曹操已经逃了，不敢恋战，自己也都四散逃了。等到了华容道，一行人已是狼狈不堪。人饥马乏、焦头烂额。衣甲湿透，个个不全；军器旗帜，纷纷不整。许多人刚才在彝陵道上连马鞍都丢了。这时正是隆冬，大家真是苦不堪言。
走了没有几里路，曹操又扬鞭大笑说：“都说周瑜、诸葛亮足智多谋，我看也是之辈。如果这里还有一只伏兵，我们大家就只好束手就擒。”
正在这时，一声炮响。五百名伏兵沿路摆开，为首一将截住去路。只见此将，提青龙刀，骑赤兔马，正是关羽关云长。曹军见了，亡魂丧胆，面面相觑。曹操说：“只有拼死一战了。”
众将说：“人即使能打，可马力都乏了，又怎么打呢？”
程昱对曹操说：“我听说关羽此人，傲上不辱下，欺强不凌弱，恩怨分明，信义卓著。丞相以前既然对他有恩，现在只要亲自求他，就能逃脱此难了。”
曹操只好自己上前，欠身问候关羽：“云长，一向可好？”关云长也欠欠身答道：“关某奉军师将令，等候丞相多时了。”
曹操说：“我兵败势危，已走投无路。望将军以往日友情为重。看在过去交情份上，放我一条生路。”
关羽说：“当年丞相对我是很好。可我诛文丑、斩颜良，解白马之围，已经报答了丞相。今天，我怎能以私废公呢？”
曹操说：“那么，过五关、斩六将之事，将军还记得吗？”关云长义重如山，又想起了曹操往日的恩义。
当时，关羽得知刘备消息后，归心似箭，一路上连过曹操五道关口，杀死曹营六员将领，曹操没有追究。
现在，关羽看到曹军人心惶惶，眼泪汪汪，内心不忍，于是把马头一勒，让大家散开，放曹操过去。
曹操刚一冲过去，关羽大喝一声，曹军下马，哭拜于地。关羽心中更加不忍。
正犹豫间，张辽赶到。关羽一见，又想起旧情，长叹一声，一起放走了。曹操逃到南郡，碰上曹仁。
曹操对曹仁说：“你去守荆州，襄阳由夏侯惇去守。合淝地位很重要，我已让张辽、乐进、李典去守。我先回许昌，有什么事情，立即报告。”
曹操走后，曹仁让曹洪去守彝陵、南郡，防范周瑜。刘备各路人马斩获甚多，只有关羽空手来见刘备。
这时，诸葛亮正向刘备祝贺，听到关羽返回，亲自来接关羽。诸葛亮说：“祝贺将军立下盖世奇功，为天下除掉大害！”关羽沉默一会，才说：“我特来请死。”诸葛亮说：“曹操没走华容道？”
关羽说：“走了。我，让他跑了。”诸葛亮问：“抓了他什么将士吗？”关羽说：“都没有抓到。”
诸葛亮说：“这肯定是云长念曹操往日恩德，故意放了。军法如山，给我推出斩了。”
刘备急忙求情：“当年我们三人结义，誓同生死。现在云长虽然犯法，可我不忍违背前盟。请军师留情，让他今后将功赎罪。”
见到刘备求情，诸葛亮才饶了关羽。
第三章 苦心经营三足鼎立
一 三气周瑜
赤壁大战后，周瑜整顿军马，准备进攻南郡。这时，刘备派孙乾来给周瑜贺功。
周瑜见了孙乾，问：“刘备现在哪里？”孙乾答：“正驻扎在油江口。”
周瑜吃了一惊，问：“孔明也在油江吗？”孙乾说：“孔明和主公都驻扎在油江口。”
周瑜收下礼物，说：“先生先回去，我将亲自去感谢。”孙乾走后，鲁肃问：“都督刚才为什么吃惊？”
周瑜说：“刘备在油江屯兵，肯定想打南郡。我们费了多少人马，用了多少钱粮，现在南郡垂手可得，他们倒心怀不仁，想吃个现成，除非我死掉！”
于是周瑜和鲁肃领三千兵直奔油江口而来。孙乾回来后，说周瑜将亲自来感谢。刘备问孔明：“他为什么亲自来？”孔明笑着说：“他哪是为这些薄礼来感谢。肯定为南郡来的。来的时候，我们这么办……”
周瑜、鲁肃来后，刘备、孔明等设宴款待。酒过数巡后，周瑜开始说话了。
周瑜说：“刘豫州在北屯兵，是不是想取南郡呀？”
刘备说：“我听说都督想取南郡，来邦助都督。如果都督不要，我当然要取。”
周瑜笑着说：“我们早就想吞并汉江，南郡已在掌中，怎么会不要呢？”刘备说：“胜败是兵家常事，曹操走时，让曹仁守南郡，肯定有奇计，再说曹仁勇不可挡，都督不见得能取。”
周瑜说：“我要拿不下，那时候你们随便去拿。”刘备说：“子敬，孔明都在这做证，都督别后悔。”周瑜说：“一言即出，怎会后悔。”
孔明说：“都督这么说话，我看很公道，先让东吴去取，取不下，归我们！”
周瑜走后，刘备问孔明：“他要取了，我们怎么办？”
孔明说：“不必忧虑，让周瑜去厮杀，迟早主公能坐到南郡城中。”在路上，鲁肃问周瑜：“都督为什么也允许他们取南郡？”周瑜说：“南郡指日可取，我做个空人情算了。”
周瑜命令蒋钦为先锋，徐盛、丁奉为副将率五千精锐攻打南郡，都被曹仁、曹纯、牛金等人杀败。
周瑜于是决定先打彝陵，混战一场后，终于占领了彝陵。占领彝陵后，周瑜又率军攻打南郡，这一战又打败了。
混战中，周瑜被一弩箭射中左肋。回营后，军医用铁钳拔出箭头后，将金疮药涂上。
周瑜疼痛难忍，饮食俱废。军医说：“箭头上有毒，不可能很快好。如果生气，会刺激伤口，创伤就会复发。”
几日后，周瑜不顾众将劝阻出战，此战中，周瑜装病，倒下马来，回营后，对外称周瑜已死。
曹仁听说后，让陈矫等人率少量人守城，自己和牛金、曹洪、曹屯出来劫寨，不料却中了周瑜之计。混战一场后，周瑜杀败曹仁。曹仁向襄阳方向跑了，周瑜等人来到南郡。
只见南郡插满旌旗，敌楼上一将大声说：“对不起都督了，我奉军师之命，已夺了这座城了。”
周瑜一看，是常山赵子龙。周瑜大怒，命令攻城，却攻不下。周瑜就决定先派甘宁取荆州，凌统取襄阳，然后再取南郡。
正在调兵遣将，忽然探马来报：“诸葛亮占南郡后，用兵符调出荆州兵马，派张飞占了荆州了。”又一探马来报：“夏侯惇在襄阳被诸葛亮用兵符调出，派关羽占领襄阳了。”
周瑜说：“诸葛亮哪来的兵符？”
程普说：“他抓住陈矫，兵符当然都归他了。”
周瑜气得大叫一声，金疮迸裂，半晌才醒过来，众将忙劝解。
周瑜气得说：“我们用计策，损兵马、费钱粮，他们倒得个现成，真是可恨！我要起兵去和他们一决高低！”
鲁肃说：“不行，现在和曹操相持，不能和刘备残杀，我去找他说理去，说不通再动兵也不迟。”
周瑜就叫鲁肃去找刘备讲理，要回荆州。鲁肃到荆州见着刘备，指责刘备太不讲理了。
孔明说：“怎么能这样说话呢？荆州又不是东吴的，是刘表的，刘表死了，公子刘琦还在，怎能说不讲理呢？”
鲁肃说：“要真是公子的，还说得过去，可公子在江夏，不在这儿呀。”孔明说：“你想见公子？”对左右说：“请公子出来。”两名随从从屏风后扶出刘琦。
刘琦对鲁肃说：“我生病了，不能行礼，子敬别见怪。”鲁肃吃了一惊。过了好一会儿，鲁肃说：“那公子不在了怎么办？”
孔明说：“公子在一天，我们就守一天，公子要是不在了，那另说。”鲁肃说：“公子不在了，就要把城还给我们东吴。”孔明说：“那是，那是。”鲁肃回来后，把这一切告诉了周瑜。
周瑜说：“刘琦还是个年轻人，一时半刻哪会死掉？这荆州什么时候才能还？”
鲁肃说：“放心。我看到刘琦己病入膏盲。现在他面黄肌瘦，气喘呕血，不出半年，肯定会死掉。那时候再要荆州，刘备就无法推辞了。”
周瑜余怒未消，突然孙权派人传令。因为孙权围攻合淝，几仗都败了，只好让周瑜派人帮助。周瑜只好让程普率军去帮助孙权，自己回柴桑养病。
刘备占领荆州、南郡、襄阳后，心中很高兴，考虑起长远了。谋士伊籍说：“要考虑长远，可以问贤士。”刘备说：“哪里有贤士？”
伊籍说：“荆襄马家，兄弟五人都有本事，最小的叫马谡，字幼常，最有本事的叫马良，字季常，主公可以找他们商议。”
主公让人去请马良。马良来后，刘备优礼相待，然后请教保守荆襄之策。马良说：“荆襄四面受敌，恐怕不能长期守住，可以让公子刘琦在这养病，守卫荆州，然后南征武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，这样就可以长期坚守了。”
刘备说：“应该先取哪一郡？”
马良说：“零陵最近，可先取，然后取武陵、桂阳、长沙。”刘备依计而行。让马良为从事，伊籍为副。
和孔明商议后，送刘琦去襄阳，让关羽回荆州。张飞为先锋，赵云为后，孔明、刘备为中军。关羽留守荆州，糜竺、刘封守江陵。然后杀奔零陵而来。
零陵太守刘度派邢道荣、刘贤出战。
曹操雄兵百万、大将千员，尚非对手。邢道荣、刘贤就更不行了。很快，邢道荣被斩，刘度、刘贤投降。
占领零陵后，命赵云占桂阳，赵云活捉桂阳太守赵范部将陈立，赵范投降。
占桂阳后，命张飞攻武陵。武陵太守金旋出战时，部将巩志哗变，射死金旋，投降张飞。
捷报传到荆州，关云长坐不住了，派人送信给刘备说，赵云、张飞各得一城，剩下长沙让我去吧。
刘备就让张飞去荆州，接回关羽来取长沙。孔明见到关羽后说：“子龙取桂阳，翼德取武陵，都是带了三千人去，长沙太守韩玄当然没有什么本事。但是他有一员大将，姓黄，名忠，字汉升。虽然已过六十，却有万夫不挡之勇。不可轻敌。云长要去，必须多带些人。
关羽说：“军师何必长别人锐气，灭自己威风。一个老头，会有什么厉害？我不用三千人，只带五百人，定斩黄忠、韩玄。”然后，不听刘备劝阻，自带五百人而去。
长沙太守韩玄是个急性子，动不动就杀人，部将们都很讨厌他，韩玄得知关云长来了，就和黄忠商议。
黄忠说：“主公不必忧虑，凭我这口刀，这张弓，我让他来几个，死几个。”
这时候，有人说：“不用老将军出战，我就能活捉关羽。”说这话的人是管军校尉杨龄。韩玄就让杨龄领一千人来战关羽。没有三个回合，关羽就把杨龄斩于马下，攻到了城边。韩玄大惊，急命黄忠出战。
当天，关羽、黄忠斗了一百多个回合，不分胜败。
第二天，关羽、黄忠斗到六十回合，黄忠突然马失前蹄，被掀到地上。关羽义重如山，从不乘人之危，就对黄忠说：“我不杀你，快回去换了马再来。”
第三天，韩玄把自己的马给了黄忠。黄忠来战关羽。不到三十个回合，黄忠诈败，跑到吊桥下，取弓假射关羽。
关羽两次听到弓响，却不见有箭射来，就以为黄忠不会射箭，催马追了过来。只听到第三声弦响，一枝箭正射到关羽盔缨上。关羽这才知道，黄忠这两次虚射是为了报答昨日不杀之恩，不敢再追了。
黄忠来见韩玄，被韩玄叫人拿下。黄忠大叫：“我无罪！”
韩玄怒斥道：“我已观战三天了。第一天，你不卖力，定有私心。第二天，马失前蹄，他不杀你，肯定有勾结。今天，你先虚射两次，第三次只射他盔缨，肯定你和他内通外连。来人，给我斩了。”
刀手把黄忠推到门外，刚要举刀，却有一将砍死刀手，救出黄忠，大叫：“黄汉升是长沙保障，现在要杀汉升，就是要杀长沙百姓。韩玄残暴不仁，我们一起反了，去杀韩玄。”
这人面如重枣，目若郎星，正是在襄阳没有追上刘备的魏延。他救下黄忠后，率人杀死韩玄，投降关羽。
关羽入城后，立即派人去请刘备、孔明。刘备、孔明等人到长沙后，刘备亲自去请黄忠，黄忠才投降。关羽又把魏延引见给刘备。这时，孔明却下令将魏延推出斩了。刘备吃了一惊，忙问：“魏延有功无罪，军师为什么要杀他？”
孔明说：“食禄杀主，这是不忠；居士献地，这是不义。我看到这人脑后有反骨，以后必然造反，因此先杀了他，以免后患。”
刘备说：“杀了他，投降的人就会人人自危。军师还是先饶了他吧。”孔明就对魏延说：“看在主公面上，我先饶了你，以后不准生异心。否则，我早晚会杀了你。”魏延赶忙答应了。
占领四郡后，刘备班师回到荆州，改油江口为。
刘备正在休整兵马时，连续发生了两件大事，一是孙权围攻合淝失败，折大将宋谦和太史慈，退守南徐；二是刘表长子刘琦病死于襄阳。
刘备让关羽去守襄阳后，对诸葛亮说：“刘琦今天一死，东吴肯定会派人来要荆州，怎么应付呢？”
孔明说：“放心，我有办法。”果然，东吴听说刘琦已死，赶紧以吊丧为名，派鲁肃来要荆州。鲁肃见了刘备，刚一开口问，刘备说：“先喝酒，先喝酒。”
鲁肃哪有什么心思喝刘备的酒，只是勉强喝了几杯，又开口问刘备，到底什么时候归还荆州。
刘备没说话，孔明却在旁边说了一番道理，慷慨激昂驳斥鲁肃。孔明说：“子敬太不讲理了，非要我们说出来。我主公是中山靖王之后，孝景皇帝玄孙，当今皇上之叔，怎么说也有资格分封土地。刘表是我主公的兄长，弟承兄业，有什么不行？你主公只是钱塘小吏的儿子，对朝廷又没有什么功德，现在凭借武力强占六郡八十一州，还贪心不足。这是刘家天下，难道我主公姓刘没有份，而你主公姓孙倒有份？赤壁之战中，我们也出了大力，又不是你东吴一家打的。不是我借东风，周郎哪能得胜？刚才我主公不立即回答，是想子敬是一个高明的人，不用细说。可你怎么就看不出来呢？”
鲁肃让这一套似是而非的道理给弄糊涂了，觉得好象是有点道理，又觉得好像有点什么不对劲。
想了半天，鲁肃才说：
“孔明说的有点道理，可对我就太不方便了。
“当年皇叔在当阳受难，是我领孔明渡江去见我主公。“后来周瑜要兴兵夺取荆州，又是我好言劝解。
“再后来，你们又说公子死后就还荆州，又是我答应下来。
“现在公子已经死了，你们又不兑现诺言，我回去后又该怎么交待？我主公和周瑜必然怪罪下来。
“我死了不要紧，但惹怒东吴，引起干戈，皇叔也就不能安坐荆州了。”孔明并不怕鲁肃的威胁，说：“曹操雄兵一百万，还动不动打上天子的旗号，我都不怕，还怕一个周公瑾？如果先生怕面子不好看，这样吧，我劝主公给你写个文书，暂时借荆州做本钱，等到我们主公另外得到地盘时就还给你们，怎么样？
鲁肃问：“你们想取了什么地方后，再还我们荆州？”
孔明说：“中原一时半刻取不下。西川刘璋閷弱，我们打算去取西川，取了西川后，就还你们荆州。”
鲁肃没办法，只好就这样了。鲁肃拿着文书去见周瑜。周瑜一看，说：“你上当了。他说是借地，实际上是赖地。他说取了西川就还，谁知道他什么时候取西川？如果十年取不了西川，他难道十年不还？还一纸空文有什么用？你还相信了。主公怪罪下来，看你怎么办？”
鲁肃听周瑜这么一说，一下呆了。半天才说：“玄德不会负我吧。”周瑜说：“子敬太老实了。刘备是个枭雄，而诸葛亮又太狡猾，他们恐怕不会有你这么老实。”
鲁肃说：“那怎么办？”
周瑜说：“你放心，你是我的恩人，我会想办法的。”
过了几天，周瑜派出的细作回报，荆州城里刘备死了甘夫人，正安排殡葬。
周瑜一听，计上心头。
周瑜对鲁肃说：“刘备死了夫人，必然会再娶一房。主公有一个妹妹，一天到晚不爱女红，只爱舞弄刀，男人也赶不上她。我给主公上书，让人去荆州说媒。等刘备一到南徐，就抓起来做人质，拿刘备去换荆州。等他们交割了荆州，我再做主张。这样一来，子敬你也就没事了。”
周瑜写了书呈，让鲁肃去见孙权。
鲁肃到南徐，见了孙权，先说刘备借荆州的事。孙权说：“你真是糊涂。这种文书，要了什么用？”
鲁肃又拿出周瑜的信，说：“周都督说，用此计可得荆州。”
孙权看过之后，依计而行，派吕范带几个随从，来荆州给刘备说媒。吕范到了荆州，说明来意。刘备让他先到馆舍休息，等候回音。到了晚上，刘备找孔明商议。
孔明说：“他的来意我已经知道了，这是大吉大利的事。先叫孙乾随吕范回见孙权，答应他。”
刘备说：“周瑜用计想杀我，我哪能轻易就去呢？这不就中了周瑜的计吗？”
孔明说：“周瑜虽然能用计，但哪能骗得了我呢？我只要略施小计，就让吴侯之妹属于主公，又让荆州万无一失。”
刘备听了这话，心里还是很怀疑。孔明就背着刘备让孙乾去江南答应了。孙乾回来后，对刘备报告了此事。但刘备心里满腹狐疑，不敢去东吴。
孔明说：“主公放心。我已订下三条计，只要子龙一同去，肯定没事。”然后，孔明吩咐赵云：“你带上这三个锦囊，保护主公去东吴。这锦囊中有三条妙计，依次而行。”
建安十四年十月，刘备、赵云、孙乾带五百人随行，离开荆州，前往南徐。荆州事情，全部由孔明决定。
虽然快到南徐了，但刘备心里还是惴惴不安。船靠岸后，这时，赵云按军师吩咐，打开第一个锦囊，看过后，就按计策而行。先让五百随行军士披红挂彩，在南徐城中采买各种喜庆物品。然后，又让刘备携礼拜见二乔的父亲乔国老，说了吕范做媒、来娶夫人等事。
乔国老听后，就去给吴国太贺喜，说了来意，国太很吃惊：“我不知道这事呀。”
吴国太忙一边叫人请孙权。一边派人上街打听。
上街的人回来了，报告说：“真有此事。女婿已在馆驿休息了。五百随行军士都在城内买猪羊果品，准备成亲。媒人女方是吕范，男方是孙乾，都在馆驿等着。”国太大吃一惊。
一会儿，孙权来了。国太一边大哭一边骂孙权：“你太不把我放在眼里了！男大当婚，女大当嫁，是人间常理。可我是你母亲，你总应该禀告我呀。你招刘备做女婿怎么不告诉我？女儿可是我的！”
孙权吃惊：“不是这回事呀。这是周瑜用的一条计。因为想取荆州，就想以此为名，把刘备骗到这儿抓起来，准备拿他换荆州。要是不答应，就斩了刘备。这只是一条计策，不是本意。”
国太大怒，骂周瑜：“堂堂六郡八十一州大都督，想不出一条计策取荆州，就拿我女儿使美人计。杀了刘备，我女儿就是望门寡，日后怎么嫁人？这不误了我女儿终生吗？”
乔国老说：“用这种计策，就算得了荆州，也会被天下人耻笑。这怎么行呢？”
吴国太听了更是生气，不停地骂周瑜。
乔国老劝吴国太说：“事情已经这样了，不如真招到刘备为女婿，免得出丑。”
孙权说：“恐怕年龄不相称。”
国老说：“刘皇叔是当今英雄，把他招为女婿，并不辱没令妹。”国太说：“我还不认识刘备呢，明天先在甘露寺见见他。不如我的意，你们随便；中了我的意，我就把女儿嫁给他。”
乔国老辞了国太后，派人去暗示刘备，明天小心谨慎。
第二天，刘备锦袍里穿了细铠，随从们都带上了剑，上马奔甘露寺而来。赵云全副武装，带五百人随行。
到了甘露寺前，刘备下了马，先见孙权。孙权这还是第一次见到刘备，看刘备仪表堂堂，心里有些畏惧。
两人一起进去见国太。国太一见刘备，心里很是高兴，对乔国老说：“是像我的女婿。”
刘备谢过之后，一起用宴。
一会儿，赵云带剑进来，站到刘备旁边。吴国太问：“这人是谁？”
刘备答：“常山赵子龙。”
吴国太问：“就是当年在长坂坡抱阿斗的赵子龙吗？”刘备说：“是的。”
国太夸奖赵云：“是像个将军呀。”然后赐酒给赵云喝。赵云喝罢，低头对刘备说：“我刚才在廓下时，看见屋里有刀斧手埋伏，肯定不怀好意。主公去告诉国太。”
刘备就跪到国太跟前说：“要想杀刘备，现在就请杀吧。”国太吃惊问：“怎么能说这话呢？”
刘备说：“廓下埋伏着刀斧手，不就是想杀我吗？”
国太大怒，骂孙权：“刘备既然已成了我女婿，就是我的儿女。为什么埋伏刀斧手？”
孙权推给吕范，吕范又推给贾华。国太喝令斩了贾华。刘备急忙求情，乔国老也劝解，国太才斥退贾华和刀斧手。
几天后，刘备与孙夫人成亲。然后，刘备让孙乾先回荆州报喜。孙权把这些情况告诉周瑜，周瑜知道后大惊，坐卧不宁，又想了一计，派人告诉孙权。
孙权依计而行，给刘备备了许多女乐、金玉、锦绮等，让刘备玩乐。想让刘备只顾享乐，不顾事业，渐渐同荆州疏远，以后各个击破。刘备果然被迷，沉溺于享乐，已不想回荆州。
而赵云一天到晚没事干，只好去郊外射箭跑马玩。眼看到年终了，赵云突然想起，该开第二个锦囊了。
开囊看过后，赵云去找刘备报告：“今天早上孔明派人来报，说曹操起兵一百万，杀奔荆州，形势危急，请主公快回荆州。”
刘备给孙夫人说过后，孙夫人说告诉国太后就走。刘备说：“国太不会让走的。”
孙夫人想了想说：“那么，正旦那天，咱们假说去江边祭祖，不辞而别，怎么样？”
两人商议好后，刘备又对赵云做了安排，让赵云那天先率人在城外等候。建安十五年正月元旦，刘备夫妇按计划上马乘车，出城后与赵云相会，五百兵前遮后拥，兼程赶路。
这天晚上，孙权喝得大醉。有人发现刘备夫妇跑了时，已经很晚了。去报告孙权，孙权却大醉不醒。等孙权睡醒时，已经五更了。
第二天，孙权听说刘备跑了，急忙派陈武、潘璋率五百精兵，日夜兼程，务必捉回。
二将走后，孙权气得把玉砚都摔碎了。
程普说：“主公再生气，陈、潘两人还是抓不了刘备。”孙权说：“他们敢抗令不遵？”
程普说：“不是。郡主自幼好武，各将领都怕她。既然她肯跟刘备走，肯定和刘备同心。陈、潘两人追上后，哪敢对郡主下手？”
孙权大怒，叫来蒋钦、周泰，把自己用的宝剑交给二人说：“你们两个拿着我的剑，去把我妹妹和刘备的头都拿来。违令者斩！”
蒋周二人领命后，率一千军赶来。
刘备夫妇快马加鞭，兼程赶路，眼看到了柴桑了，后边尘土大起，随从报告：“后面追兵来了。”
刘备慌忙问赵云：“追兵来了，怎么办？”赵云说：“主公先走，我来挡住他们。”
刚转过前面山脚，又一彪军马挡住去路。为首两员大将高声大叫：“刘备赶快投降。我们奉周都督将令，等了多日了。”
原来，周瑜怕刘备跑掉，早就让徐盛、丁奉预先领三千人马在必经之路上安营等候。徐盛、丁奉二人还经常派人登高遥望，知道刘备如果走路，必从这儿路过。今天，徐盛、丁奉见刘备来了，就各带兵器拦住去路。
这时，刘备慌忙勒马问赵云：“前有拦截，后有追兵，怎么办？”赵云说：“主公别慌，军师锦囊中定有妙计。这第三个锦囊就是军师让在危急时看的。”
刘备急忙看了计后，来到孙夫人车前，对夫人说了前因后果，并告诉夫人：“现在，吴侯让人在后面追赶，周瑜又派人在前面拦截，只有夫人能救了。”
孙夫人听了这席话大怒，斥责徐盛、丁奉：“你们二人想造反吗？”二将慌忙下马，放下武器说：“不敢。我们奉周都督将令，在这儿专门等候刘备。”
孙夫人骂道：“周瑜逆贼！我们东吴又没有亏待你！刘备是我丈夫。我已对母亲、哥哥说过回荆州去。你们两个在山脚劫道，是不是想抢我们夫妻财物？”
徐、丁二将慌忙说：“不敢。请夫人息怒。这都是周都督将令。”孙夫人说：“你们怕周瑜，难道不怕我？周瑜能杀你们，我也能！”然后，孙夫人催车前进。徐盛、丁奉不敢阻拦，又看见赵云虎视耽耽，只好无可奈何地放他们过去。刚一过去没有五六里，陈武、潘璋两人率追兵赶到。徐盛、丁奉说了经过，陈武、潘璋说我们正是奉吴侯旨捉他们回去的。于是，四将又率军追来。
刘备听到身后追兵又来，忙告诉夫人。夫人让刘备领三百人先去江边，自己亲自和赵云断后。
四将迫到跟前，只见夫人和赵云，却不见了刘备，又不敢对夫人动手，只好先退下。夫人让人推车就走。
徐盛说：“我们一起去见周都督，禀告此事。”但其他三人犹豫不定。这时，蒋钦、周泰赶来了，问：“你们见了刘备吗？”四人说：“刚过去半天。”蒋钦问：“为什么不抓？”
四个人就把夫人阻挠的事说了一遍。蒋钦说：“吴侯已料到了，把他的剑给了我们，让先杀他妹，后斩刘备。”四将说：“已经走远了，怎么办？”
蒋钦说：“他们是步军，走不快。徐、丁二将军去报告都督，让他从水路追赶，我们在岸上追。无论水路旱路，一旦追上，立即杀掉，不听他们分辩。”
于是，六人分头行动。
刘备等人离开柴桑，来到江边刘郎浦，江面却看不到船只。这时，后面尘土飞扬，追兵眼看就到。
正着急时，忽然发现岸边有二十多只拖篷船，他们慌忙上船，赵云带着五百军马也都上了船。
船舱中一人纶巾道服，大笑着出来说：“主公，诸葛亮已等候多时了。”这时刘备才发现，船中的客人都是荆州水军装扮的。
一会儿，四将追到了江岸。孔明笑着对四人说：“我已算了多时了。你们回去告诉周郎，让他以后别再使美人计了。”四人下令放箭，但船已开远了，蒋钦等人只有望水兴叹。
刘备、孔明正乘船沿江而行，忽然听到后面传来战鼓声。回头一看，只见无数战船追赶而来，帅字旗下，站着一员大将，正是周瑜本人。
眼看就要追上，孔明就让船靠到北岸，弃船上岸而走。周瑜赶到江边，也上岸去追。除了军官骑马外，一支水军这时已变成了步军。
周瑜一马当先，黄盖、韩当、徐盛、丁奉紧紧跟随，眼看已经不远了，突然听到一声鼓响，出谷中拥出了一股伏兵，为首大将正是关羽。
周瑜吓得拨马就走。关羽追来，周瑜没命地逃。正逃时，左边黄忠、右边魏延又一起杀出，吴兵大败。
周瑜逃上船后，岸上荆州军士齐声大叫：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”
周瑜这个气呀，就想马上上岸决一死战，被黄盖、韩当苦苦劝阻了。上次在荆州城下，周瑜历尽千辛万苦，却让刘备白得荆州，直气得金疮迸裂。
这次使出美人计，没想到又被识破。周瑜一怒之下，又气得金疮再次迸裂。
孙权得知这一切后，不胜愤怒，就想让程普率军攻打荆州。周瑜也上书，要求起兵雪恨。谋士张昭说：“不行。曹操一直想报赤壁之仇，正怕孙刘两家同心才不敢来。如果孙、刘两家打了起来，曹操乘虚而来怎么办？”
谋士顾雍也说：“许都肯定有奸细在这里。如果孙、刘不和，曹操勾结刘备，一起图谋东吴怎么办？不如让人去许都，推荐刘备为荆州牧，曹操就不敢加兵东吴，刘备也不恨主公。然后，我们再想办法让曹、刘两家打起来，我们混水摸鱼。”
孙权就派华歆去许都。
得知华歆来意后，曹操谋士程显说：“这是孙权要让我们和刘备相斗。我有一计，可以让孙、刘相斗，我们渔翁得利。”
曹操问：“什么计？”
程显说：“让周瑜为南郡太守，程普为江夏太守，华歆留下重用。周瑜肯定就会和刘备为敌了。”
曹操依计而行。
周瑜等人就职后，更加仇恨刘备了，上书吴侯，让鲁肃去要荆州。鲁肃说：“文书上写得很清楚，要得了西川才还荆州。”
孙权斥责鲁肃说：“只说是取西川、取西川！到现在了还不动兵，还不把人都等老了？”
鲁肃只好说：“那我就去吧。”
鲁肃见到刘备，刚一提出荆州问题，刘备就放声大哭。鲁肃惊问：“皇叔为什么这样？”刘备不回答，哭得更伤心了。
孔明这时从屏风后走出来说：“子敬难道不知道我主公为什么哭吧？当初我主公借下荆州时，许诺取下西川就还。可仔细一想，益州刘璋是我主公的弟弟，大家都是汉室骨肉。如果兴兵攻打益州，会被外人唾骂的。但如果不去打，把荆州还给你们，我们又去哪里立足？还有，如果不还，在孙权那里又不好看。左右两难，所以心里难受啊。”
听到刘备哭得伤心，鲁肃不禁同情起来，劝刘备说：“皇叔不要烦恼了，和孔明好好商量商量吧。”
孔明说：“麻烦子敬回见吴侯时，把这些事说说，恳求吴侯宽限一段时间。”
鲁肃说：“吴侯不听怎么办？”
孔明说：“吴侯已经把妹妹嫁给皇叔了，怎么会不听呢？”鲁肃是个宽厚的人，见刘备这样伤心，只好答应了。鲁肃先到柴桑见了周瑜，把经过一说，周瑜懊恼地说：“子敬又中诸葛亮之计了。当初，刘备依附刘表时，还常常想吃掉刘表，他哪会可怜西川的刘璋？他们这样推诿，不免会连累你的。这样吧，你也别回去见吴侯了，直接回去对刘备说，孙刘两家既已结亲，就是一家。如果刘备不忍心打西川，我们东吴派兵去打。打下西川后做为嫁妆，但得把荆州还给我们。
鲁肃说：“西川那么远，打下来不容易。都督这条计，恐怕不行吧。”周瑜说：“子敬真是个老实人。你以为我真会去给他打西川？我只是以此为名，实际上去打荆州，让他们不防备而已。东吴兵马去打西川，路过荆州时，就找他要些钱粮。他一出城劳军，就趁机杀了他，夺取荆州。这样，也就能报我的仇，解你的祸了。”
鲁肃到了荆州，对刘备一说，刘备、诸葛亮爽快答应了。周瑜得知后，拍掌大笑，说：“这次他们可中了我的计了！”于是，派鲁肃禀告吴侯，并让程普引军接应。
周瑜这时箭疮已渐渐好了。他派出甘宁为先锋，自己与徐盛、丁奉为第二队，凌统、吕蒙做后队，点齐水陆两路大军共计五万人，向荆州开来。
周瑜在船中还忍不住在笑，说：“这次他们可要中了我的计了！”大军开到夏口后，碰到了刘备派来的糜竺。
糜竺说：“我主公已经在荆州城外等候，准备劳军。”
周瑜说：“这次是为你们的事派兵远征，劳军可不要太随便了。”糜竺答应后，先回去了。
周瑜率领战船沿着长江前进，巳经到了了。却看不到一兵一船。离荆州只有十几里了，可江面上还是静悄悄。前面有人来报告：“荆州城上，只插着两面白旗，却看不到一个人影。”
周瑜心里有些怀疑，把船靠岸后，亲自上岸，领着甘宁、徐盛、丁奉，并带了三千多人，骑马来到城下，果然不见动静。
周瑜停下马，让人叫门。城上问是谁，吴兵回答：“东吴周都督亲自来了。”
只听一声梆子响，城上刘备兵马都竖起刀。赵云问：“都督来这儿干什么？”
周瑜说：“我替你们主公去打西川，你们还不知道吗？”
赵云哈哈笑着说：“是吗？我们军师知道你们根本打不下西川，这只是你们的“假途灭虢”之计，所以留下我在这儿！”
周瑜一听被识破了，勒马便回。只见一人来报：“刘备的四路兵马一齐杀来了。关羽从江陵来，张飞从秭归来，黄忠从来，魏延从孱陵来，不知有多少人，都喊着要活捉周瑜。”
周瑜气得大叫一声，箭疮又裂开，摔到马下。众人急忙救周瑜回船。周瑜说：“刘备、孔明说我打不下西川，我非打下不可。”周瑜命令战船沿江而进。但刚到巴丘，有人报说，上游刘封、关平二将领兵截住水路了。
周瑜更怒了。这时，诸葛亮派人送来一封信，信中劝周瑜说，劳军远征去取西川是不可取的。益州刘璋虽然閷弱，但也完全能自守。现在，你率军远征万里，万一曹操乘虚而来，你无法回救，江东就完了。我这是为你着想，希望认真考虑。
周瑜看信后，长叹一声，挣扎着写了一封信给吴侯，然后对众将说：“我不是不尽忠报国，可惜天命如此。大家要辅佐吴侯，共成大业”。说完，昏了过去，一会儿又醒来，长叹数声：“既生瑜，何生亮！”长叹数声后，就一命呜呼了。
这年，周瑜仅三十六岁。
众将把周瑜葬在巴丘，然后派人带着周瑜遗书飞报孙权。
孙权听说周瑜死了，放声大哭，展开遗书读完，原来是周瑜推荐鲁肃取代自己。于是，孙权就一边命鲁肃为都督，一边又接周瑜灵柩回葬。
二 挺进西川
孔明听说周瑜死了，就想以吊丧为由，去东吴走一趟。刘备说：“恐怕东吴人会害你的。”孔明说：“周瑜在的时候我都不怕，何况现在周瑜已经死了，怕什么？”随后，孔明就和赵云带五百军马去巴丘吊丧。得知周瑜灵柩已回了柴桑，就又到了柴桑。
周瑜手下部将一见孔明，气就不打一处来，都想立即杀掉孔明，但看看赵云在旁，又不敢动手。
孔明把祭礼摆在灵前，在周瑜灵前边哭边诉：诉说着周瑜文韬武略，赫赫战功；诉说着二人并肩，共破曹兵；还说周瑜一死，天下已再无知音，哭得泪如泉涌，哀恸不已。孔明这一招把鲁肃和众将骗住了，都以为孔明无罪，只是周瑜气量太小了。于是，鲁肃设宴款待孔明。
孔明告辞后，刚要上船，只见一人揪住孔明大笑说：“你气死周瑜，又来吊孝，这不是欺负东吴没人吗？”
孔明回头一看，原来是凤雏庞统。孔明大笑，请庞统登船叙旧。分手时，孔明给庞统写了一封信，说：“我想东吴肯定不会重用先生的。如果先生在东吴不如意，就来荆州，我们一起辅佐刘皇叔。皇叔宽仁厚德，不会辜负你一身才学的。”
庞统长得很怪，浓眉掀鼻，黑面短髯。鲁肃引见庞统去见孙权，孙权看庞统太丑陋，心里并不喜欢，加上庞统有点狂，孙权就推说以后有事再请。
出来后，鲁肃对庞统说：“不是我不引荐你，是吴侯不肯用你。你要是不想在东吴耐心等下去，就去荆州投告刘备，他肯定会重用你的。我给你写一封推荐信，你带上。你辅佐刘玄德后，一定要想办法让孙、刘两家不要互相攻击，我们齐心协力对付曹操。”
庞统就带着鲁肃的信来荆州求见刘备。
这时候，孔明去四郡巡察没回来。刘备早就听说过庞统的名字，得知庞统求见，就叫庞统进来。见到庞统丑陋，刘备也不高兴。
庞统并不拿出孔明和鲁肃的推荐信，只说：“听说皇叔招贤纳士，特来投奔。”
刘备就随便把庞统打发了说：“现在我刚刚安稳下来，没有什么闲职。这样吧，耒阳县缺一个县令，您先委屈就任，以后一定重用。”
庞统心想：“都说刘备礼贤下士，他对待我可并不怎么样。”本想用自己的才学打动刘备，但看看孔明不在，就作罢了。
庞统出来去耒阳县上任，但到任后并不理政，一天到晚只是饮酒度日。刘备听后大怒，就让张飞带着孙乾去巡察。
张飞等人来到耒阳后，军民官吏们出城迎接，但就少了县令。张飞问：“县令干什么去了？”
县吏回答说：“庞县令上任一百多天了，根本不理政，天天只是喝酒。昨晚上喝醉，现在还睡着呢。”
张飞大怒，就想去抓庞统。孙乾说：“庞士元是个高明之人，不要轻率。先问过他后，再治罪也不迟。”
张飞就走进县衙，让县令来见。庞统衣冠不整，醉醺醺就出来了。
庞统笑笑：“将军说我把什么事废了？”
张飞说：“你上任一百多天了，整天喝得不知东南西北，怎么能不废事呢？”
庞统说：“这么个小县，有什么难办的公事？将军稍坐，我马上发落。”随即庞统叫县吏把公务都取来，原告被告也都带到阶下等候。
只见庞统手中批判，口中发落，耳内听词，曲直分明，并没有丝毫差错。不到半天，把一百多天的事全办完了。然后，庞统把笔往地上一扔对张飞说：“我废掉的公事现在还在吗？曹操、孙权我都了如指掌，这么小的一个县，又有什么了不起？”
张飞看了全过程，很是敬佩，连忙对庞统说：“失敬失敬。先生真是大才！我一定要在兄长那里好好推荐你。”
这时，庞统拿出鲁肃的推荐信给张飞。
张飞问：“先生见我兄长时，为什么不把信拿出来呢？”
庞统说：“如果随便就把信拿出来，别人会说我凭信不凭才的。”张飞回来见刘备，说了庞统之才。刘备大惊说：“委屈大贤了，这全是我的错。”张飞拿出鲁肃推荐庞统的信，刘备正在读信，孔明回来了。
孔明问刘备：“庞统在这里怎么样？”
刘备说：“这一段时间他治理耒阳县，因为好酒，把所有的事全废了。”孔明笑笑说：“庞士元的才能可不是只能治理一个小县的。他的才能比我高十倍。我曾经给他写过一封推荐信，不知主公看过没有？”
刘备说：“只见了鲁肃的信，没见你的信。”
刘备让张飞去请庞统。庞统来后，才把孔明的信拿出。刘备拆信看了，信上说，庞统来投奔时，应该重用。
刘备大喜说：“以前司马微曾说‘卧龙、凤雏，得一人可安天下’。如今，我两人都得到了，汉室可望复兴了。”
于是，刘备让庞统任副军师中郎将，与孔明一起出谋划策，训练军士，准备征伐。
过了一段时间，曹操用计杀西凉太守马腾父子三人。马腾长子马超起兵报仇时，又让曹操以反间计挑动马超、韩遂不和，收买韩遂，击败马超。马超失败后，投靠张鲁。
汉宁太守张鲁召众将商议，认为曹操打败马超，必然来攻汉中，最后决定先取西川四十一州，然后称王抗拒曹操。
益州牧刘璋，字季玉，曾经杀死张鲁的母亲和弟弟，与张鲁结仇。这时，刘璋听说张鲁兴兵要来，心中很是着急，急忙召众官商议。
别驾张松说：“主公放心。我去许都走一趟，游说曹操进攻张鲁，张鲁就顾不上来打益州了。”
刘璋昏庸懦弱，不加思索就采纳了。刘璋准备了礼物，让张松带着去许都。张松自己暗中画了西川地图，带着礼物和随从去许都了。
这一切都被报到荆州，孔明立即派人去许都打探消息。张松到许都后，曹操对张松非常轻慢。张松心中很是不满，言语之中老是讥讽曹操，气得曹操下令斩张松，杨修、荀或劝谏，曹操才没杀张松，只是用乱棒打出。
张松到馆舍后，连夜收拾行李出城，准备回西川。路上，张松心想：“我本来想把西川献给曹操，哪想到他如此轻慢。我来的时候已经在刘璋面前夸下海口，现在空手而回，肯定被人耻笑。听说荆州刘备仁义宽厚，我就由荆州路过一下，看看这人再说。”想到这里，张松就奔荆州而来。
刚到郢州地界，就见到前面有五百军马，领军将领轻装打扮，勒马问到：“你就是益州张别驾吗？”
张松说：“对！”
那将领急忙下马，施礼说：“赵云我已经等您多时了。”张松下马答礼说：“您就是常山赵子龙吧。”
赵云说：“是的。奉主公刘玄德之命，进献酒食慰劳先生。”
张松想：“都说刘备宽仁爱客，果然如此。”就和赵云饮酒数杯，然后上马同行。
到了荆州，天色已经晚了。馆驿门外，关羽排出一百多人的仪仗迎接。然后，关羽、赵云设宴款待张松。
次日一大早，刘备领着孔明、庞统亲自来接。进城之后，又是设宴款待。酒席宴上，刘备只说闲话，并不提西川之事。张松却开了话题，问：“皇叔除荆州外，还有几郡？”
孔明说：“荆州还是借东吴的，他们总时不时派人来要。因为我主公是东吴女婿，所以暂时还能呆在这儿。”
张松说：“东吴已经有六郡八十一州了，国富民强，还不知足吗？”庞统说：“我主公是汉朝皇叔，倒不能占一块地盘，其他人都是汉朝的蟊贼，却都凭武力强占了一大块地方。谁都觉得不公平。”
刘备说：“两位都别说了，我何能何德，怎敢奢望呢？”
张松说：“不对。您是汉室宗亲，又广布仁义，别说占一点地盘，就是当皇帝，也并不过份。”
刘备说：“过奖了。我不敢当。”一连呆了三天，天天设宴，并不提川中之事。张松告辞时，刘备又在十里长宁设宴送行。
经过三天的考察、试探，张松看出刘备才是真正的英雄，这才对刘备说出心里话：
“荆州这地方，东有孙权，北有曹操，这两方总想吞并荆州，所以不是久恋之地。
“益州地势险要，土地肥沃，人民富足。有识之士，早就听说皇叔恩德。如果皇叔率军西进益州，那就必能成就一番大事，汉室也可中兴了。
“刘璋生性懦弱，为人昏庸。张鲁又在北边时常侵犯，弄得人心离散，思得明君。
“我这次本想把益州献给曹操，可这人是个奸雄，轻慢贤士。
“所以，我特地来见皇叔。皇叔应该先取西川做为基业，然后北图汉中，收复中原。
“如果皇叔真想取西川，我愿做内应，不知皇叔意下如何？”
刘备说：“谢谢先生的好意。刘璋和我是同宗，如果我攻打他，会被人唾骂的。”
张松劝刘备：“皇叔如果不取的话，被别人取走，可就悔之晚矣。”
刘备说：“我听说蜀道崎岖艰难，虽然想取，也没有什么好办法。”这时，张松把那张准备献给曹操的地图献给了刘备，并向刘备介绍了心腹好友法正、孟达，然后告别。孔明让关羽护送出数十里才回来。
张松回到西川，先对法正、孟达二人说了事情经过。次日，张松去见刘璋，向刘璋报告说曹操也想攻占益州，为了抵挡张鲁和曹操，只有联合刘备才行。接着，张松又推荐法正、孟达去迎接刘备。
刘璋昏庸，不听黄权、王累劝阻，派出法正为使，另派孟达领兵五千人去迎刘备。
事已至此，刘备却仍碍于同宗之情，不忍取西川。但终于被舍不得放弃这千载难逢的机会的孔明、庞统等人说服。于是，刘备留下孔明、关羽、张飞、赵云镇守荆州，自己率庞统、黄忠、魏延去取西川。临行时，廖化领一军来投奔，刘备就让廖化辅佐关羽对付曹操。
冬天，刘备等人在法正的引导下，率军进取西川。路上，刘备见到孟达，派人送信给刘璋。刘璋得信后，就通知沿途各郡县给刘备供给钱粮。
刘璋自己也想到涪城去接刘备，黄权、李恢、王累苦苦劝阻，但刘璋昏庸，根本听不进去，带着三万人马、一千多车粮，来涪城迎接刘备。
刘备前军此时已到垫江，由于西川供应钱粮，刘备军纪严明，所以沿途秋毫无犯，百姓深为感动。
到了涪城，刘备、刘璋相见，各叙兄弟之情，宴会结束后各自回寨休息。刘璋回营后对众将说：“黄权、王累真是胡思乱想，他们哪里知道，刘备是仁义之人。刘备要愿意帮我，我哪会怕曹操、张鲁呢？”
部将刘璝、泠苞、张任、邓贤等说：“主公，刘备柔中有刚，居心叵测，应该有所防备。”
刘璋说：“多虑了，我兄长怎会有异心呢？”
刘备回营后，庞统、法正劝刘备在宴席上杀掉刘璋，唾手而得西川，被刘备拒绝。庞统就决定自己解决刘璋。
第二天，刘备、刘璋又开了一次宴会，酒喝到一半时，庞统让魏延舞剑为名，杀掉刘璋。
魏延舞剑，张任一看不对劲，也与魏延对舞。刘封就拔剑帮助魏延，刘璝、泠苞、邓贤都抽剑加入。一时间，宴会上刀光剑影，杀机四起。
刘备一看，大吃一惊，急忙抽剑大喊：“我们兄弟相逢，互相没有猜疑，这又不是鸿门宴，舞的什么剑？不放下剑者斩首。”
刘璋也说：“兄弟相会，带武器干什么？”
宴会散后，刘备斥责庞统：“你这不是让我做不义之事吗？以后不准这样了。”
而刘璋回来后，刘璝等人说：“主公早点回吧，今天都成了鸿门宴了。”刘璋说：“刘玄德是我兄长，不是外人。”
众将说：“刘备是好人，可他手下人都想吞并西川，享受富贵。”刘璋说：“你们不要离间我们兄弟。”
忽报张鲁进犯葭萌关，刘璋就请刘备去对付，刘备慷慨答应，率兵去了。众将劝刘璋令大将紧守关口，以防刘备生变。刚开始刘璋不听，后因众人苦苦相劝，就让白水都督杨怀，高沛去守涪水关。
孙权得知刘备分兵去取西川，就想派兵夺回荆州，但又顾虑妹妹安危，正犹豫间，张昭献计说，可以让一心腹带五百军马潜入荆州，带一封信给郡主，说国太病危，想见亲女，让郡主带着阿斗回东吴，那时，刘备肯定会用荆州换阿斗，如果不换，就可以动兵了。
于是，孙权派周善带五百人去见孙夫人，孙夫人一听母亲病危，急忙带着七岁的阿斗，离开荆州城，到江边上船去了。
正要开船，赵云赶到了，赵云跳上东吴的来船问：“主母要去哪儿？为什么不告诉军师？”
夫人说：“我母亲病危，来不及报告。”
赵云说：“主母探病，为什么要带走小主人？”夫人说：“阿斗是我儿子，留在荆州，无人看管。”
赵云说：“主母错了。主公一生，保有这一点骨血，我当年在长坂坡百万军中救出，今天夫人却想抱走，是什么意思？”
夫人怒道：“你是帐下将领，怎能管我家事？”赵云说：“夫人要走就走，但把小主人留下！”
赵云冲上去，一把夺过阿斗，抱到船头，想靠岸，却无人帮忙，想行凶，又没道理。这时风顺水急，船直往下游而去。
正危急时，下游驶出十几只船，船头张飞大叫：“嫂嫂留下侄儿！”然后提剑上吴船，周善提刀来迎，被一刀劈死。
夫惊道：“叔叔太无礼了！”
张飞说：“嫂嫂既不以俺哥哥为重，我只好无礼了。”
夫人说：“我母亲病危，报告你哥哥，就会误事，你要不放我过去，我就投江而死！”
张飞和赵云商议一卜，不敢逼死夫人，只好抱着阿斗回去，嘱咐夫人早早回来，然后，放夫人走了。
孙夫人回去后，孙仅正要起兵攻荆州，忽报曹兵四十万来报赤壁之仇，孙权只好光放下荆州，准备对付曹操。
等曹兵退了以后，孙权又想打荆州，张昭说：“一动兵，曹操就会再回来，不如写上两封信，一封给刘璋，说刘备结连东吴，共取西川，让刘璋心疑去打刘备，一封给张鲁，让他打荆州，刘备首尾不能救应时，我们再趁火打劫！”
刘备在葭萌关，庞统建议以救孙权为名，开回荆州，并让刘璋发精兵三四万，粮十万斛帮助。
这时刘璋已开始怀疑刘备，为了不为虎添翼，只拨了四千弱军和一万斛米，并仍让杨怀高沛守关隘。
这激怒了刘备，就以回荆州为名，领兵前往涪水关。用计斩杀高沛、杨怀，占领涪水关。
张松却以为刘备真要回荆州，就写信给刘备，劝刘备取西川，被刘璋发现，斩了张松，然后派刘璝、泠苞、张任、邓贤守住雒县，对付刘备。泠苞、邓贤领兵两万，在离雒城六十里驻扎了两寨，刘璝、张任守雒城。
刘备率军到雒城后，派黄忠去打泠苞、邓贤。魏延却提出要比武艺，胜者去立动。
刘备忙劝阻：“我取西川，全凭你二人，如果两虎相斗，必有一伤，不
就误了我大事吗？你们不要争了，黄忠去打泠苞，魏延打邓贤。”
二人领兵走了，庞统说：“这两个人路上又会争斗的，主公应该自己领兵做后应。”
刘备就让庞统守城，自己与刘封、关平引五千兵马出发。
黄忠传令四更造饭，五更结束，天亮进兵。魏延得知后，就让二更造饭，三更起兵，天亮要到邓贤寨边，走到半路，魏延又想：只打邓贤，显不出我能，不如先打泠苞，胜利后，再打邓贤，两项功劳就都是我的。于是，又下令去打泠苞。
想不到泠苞早有准备，以逸待劳，杀了三十多个回合，汉军阵脚就乱了，魏延拨马便逃，汉军大败，走了不到五里，邓贤又截住去路，来战魏延，魏延正在迎战，马失前蹄，把魏延摔了下来，邓贤举来刺魏延，只听一声弦响，一只弓箭射死邓贤。泠苞要来救，正遇上黄忠，泠苞不是对手，大败而逃。
自己的寨子丢了，只好去投邓贤的寨子。但看见寨子上已经是别人的大旗，刘备、刘封、关平领军以后接应，已夺了邓贤寨子。
泠苑走投无路，就想从小路回雒城，被伏兵抓获。原来魏延自知不妙，只好埋伏在这里，抓获泠苞，去将攻赎罪。
战后，黄忠见刘备，说魏延违抗军令，应斩。刘备召来魏延，见到魏延抓获泠苞，就免了魏延的罪，然后放泠苞去城内劝降。
刘璋听说前方战败，急忙派刘循、吴懿、吴兰、雷铜去救雒城，到后，让泠苞决水，吴兰、雷铜接应，准备淹死刘备。这时，张鲁来攻葭萌关，刘备让孟达、霍峻去守关。
广汉人彭羡，字永言，来告玄德，要防止敌人决江水来淹。刘备猛然醒悟，急忙派黄忠、魏延小心防范。果然，魏延碰上泠苞决水，就活捉了泠苞。吴兰、雷铜被黄忠杀退。魏延将泠苞押回后，刘备下令斩了泠苞。
斩了泠苞后，刘备下令攻雒城。刘备一路以黄忠为先锋，沿大路进攻。庞统一路以魏延为先锋，从小路进攻。
五更时，正要出发，庞统的马突然摔倒，把庞统掀了下来。刘备见庞统马劣，就把自己的马换给庞统骑了，两人分头出发。
得知泠苞已死，汉军又分两路来攻，张任急忙让别人守城，自己率三千军马埋伏在小路上。见到魏延兵过，张任让都放过去，不要惊动。后来庞统经过，张任见到庞统所骑白马，以为这就是刘备，下令放箭。
庞统行进间问：“这是什么地方？”答道：“落凤坡。”庞统大惊，心想：“我号称凤雏，这里叫落凤坡，太不吉利了。”刚想到这儿，张任已下令放箭，可怜庞统壮志未酬，死于乱箭之下，年仅三十六岁。
庞死后，汉军大败，刚占的泠苞、邓贤的寨子也丢了，一直退到涪水关。
张任率军很快追到关下，黄忠、魏延都想出战，被刘备制止。刘备一面坚守城池，一面让关平带一封信，去荆州请军师孔明。
关平到荆州后，见到军师孔明，递上书信。孔明读信，知庞统已死，痛心大哭。
孔明说：“既然主公在涪水关进退两难，我就不得不去了。”关羽问：“军师走了，谁来守荆州？荆州要地，关系重大！”孔明说：“只有云长可以当此重任了。责任重大，不要疏忽。”
然后，孔明把印信交给关羽说：“这副千斤重担，可都落到将军身上了。”关羽说：“我既然接受重任，万死不辞。”
孔明听关羽说了个“死”字，有些不快，想收回印信，可已交出了。孔明问：“曹军来了，怎么办？”关羽说：“武力对付。”
孔明说：“曹操、孙权都打来了，怎么办？”关羽说：“分兵抵挡。”
孔明说：“要是这样，荆州就完了。防守荆州的原则就八个字：东和孙权，北拒曹操。将军要牢记。”
随后，孔明让张飞率一万兵为先锋，沿大路攻打雒城。又让赵云沿江而上，到雒城与张飞会合。孔明自己带简雍、蒋琬随后出发。
张飞一路上用计收降巴郡太守严颜，然后，严颜让手下其他城池守将也投降张飞。张飞顺利到达雒城。
此时，刘备等人因张任已经懈怠，出其不意，出兵烧毁张任大寨。随后，刘备率军围攻雒城，却被张任用计杀败，刘备正回撤间，张飞赶到，杀退张任，救起刘备。
另一路魏延、黄忠这时正被吴兰、雷铜、吴懿、刘璝等夹攻。刘备、张飞闻讯，急忙引军去救援。吴懿、刘璝两军退入城中，吴兰、雷铜却被包围，只好投降。
随后，孔明、赵云也率军赶到了。只打了一仗，赵云活捉了吴懿，诸葛亮用计活捉了张任。
刘备下令斩了宁死不降的张任，然后进攻雒城。城中张翼杀死刘璝，献城投降。
战领雒城后，刘备、孔明率军向成都奔来。
刘璋见军情危急，这时又只好派人请张鲁来打刘备，马超战败后，此时正投在张鲁帐下，张鲁就让马超率军来战刘备。
张飞听说马超攻打葭萌关，就来找刘备，请求去打马超。
孔明却装做没听见，说：“马超来攻，无人可以抵挡，看来只有去荆州叫关羽来了。”
张飞说：“军师为什么小看我，我一个人就挡住了曹操百万大军，哪会在乎马超？”
孔明说：“那是曹操不知虚实，马超英勇非凡，可是天下皆知，关云长都不见得能胜得了。”
张飞说：“我非去不可，胜不了马超，军法从事。”孔明说：“既然这样，你就先和主公去吧。”魏延说：“我也想去。”
孔明就让魏延先行，张飞第二，刘备做后队去战马超。
魏延来到关下，正见了马超部下杨柏。交战没有十个回合，杨战败，魏延紧紧追赶，碰到马超弟弟马岱，魏延以为是马超，就上来迎战，没有十个回合，马岱败走，魏延追赶时，却被马岱回身一箭，射中左臂。
魏延急忙回撤，马岱紧紧追赶，刚赶到关下，迎面碰上张飞。张飞问马岱：“你是什么人？”马岱说：“西凉马岱。”
张飞说：“你原来不是马超，快回去换马超来，就说燕人张飞来了。”
马岱大怒：“你竟敢小看我！”举直刺张飞，不到十个回合，果然不是张飞对手，败下阵来。
张飞正要追，刘备赶来说：“既然已胜了马岱，休息一晚，明天战马超。”次日天明，关下战鼓声声，马超已率军来了，只见马超马孟起，狮盔兽带，银甲白袍。真是装束非凡，人才出众，刘备说：“早就听说‘锦马超’，果然名不虚传。”
张飞就要下关去打马超，刘备急忙制止：“别着急去，避避他的锐气。”关下的马超再三向张飞挑战，张飞已急得恨不得吞了马超，三番五次被刘备挡住。
过了中午，刘备看马超阵上人马已经疲倦，就选了五百人与张飞同去迎战。
张飞抖擞精神挺出马，大呼一声：“你认识我燕人张翼德吗？”马超轻蔑一笑：“我们马家代代都是公侯，哪认识村里的无名之辈？！”张飞大怒，冲杀上来，只见双马齐出，二并举，战了一百多个回合，仍然不分胜负。刘备怕张飞有失，鸣金收兵。
张飞歇一会，不带头盔，只裹了个包巾又出战马超。刘备怕张飞有失，自己也来到阵前观战。
张飞、马超两人你来我往，又斗了一百多回，还是不分胜负。刘备又鸣金收兵。
刘备对张飞说：“天色已晚了，不能再战。明天再出战吧。”张飞说：“让人点上火把，我和他夜战。”
这时，马超也换了马，在阵前大叫：“张飞敢夜战吗？”张飞换上刘备的马，出战马超。
这时，双方军士点起火把，把战场照得如同白昼。张飞、马超鏖战二十回合，马超佯败而走，张飞人叫着追来：“哪儿跑？”
马超边跑边把铜锤拿出，猛然回头照张飞打来，张飞早有提防，偏头躲过。张飞箭射马超，马超也闪过。
一会儿，两将休战，各自收兵。第二天，张飞刚要出战，孔明来了。
孔明对刘备说：“马孟起是员虎将，若与张飞死战，二人必有一伤。所以，我连夜赶来，想用条小计，收服马超。”
刘备说：“这当然好。”
于是，孔明让人去用金银财宝收买张鲁谋士杨松，离间张鲁和马超。杨松在金银面前果然上钩，说服张鲁让马超撤军，不要去帮张鲁仇人刘璋。但马超不想撤，张鲁就对他提出了一月之间必须取西川、杀刘璋、败刘备的苛刻条件。马超没有办法，只好撤军。
杨松这时候又在张鲁面前造谣说：“马超开始不想撤军，现在又撤，一定有异心。”张鲁听信谣言，就分兵七路守住关口，阻止马超兵马返回。
一时间，马超进退两难。这时，李恢投靠刘备，刘备就让李恢去说服马超投降。
闻报李恢求见，马超知道这人定是说客，就埋伏了二十多个刀斧手，然后让李恢进来。
马超问李恢：“你来干什么？”李恢说：“来做说客。”
马超说：“我刚刚磨好了宝剑。你先说说看，要说不通，就试试剑吧。”李恢说：“将军已经大祸临头了，恐怕你的宝剑还没能试得了我的头，就要先试你自己的头了。”
马超说：“我有什么祸？”
李恢说：“现在将军与曹操有杀父之仇，和陇西有切齿之恨。前不能去救刘璋，后不能见张鲁。战场上再一失败，又怎么办呢？”
马超说：“先生说得确实很对，可我现在走投无路了。”李恢说：“将军既然愿意听我的，为什么又埋伏刀斧手呢？”马超惭愧地撤去刀斧手，然后听从李恢的劝告，投奔刘备。刘备收降马超后，率军进兵益州。
刘璋大惊，为了不让战火殃及百姓，只好打开城门投降。
刘备把刘璋送往荆州安置，自己就任益州牧。至此，刘备占据西川。
三 大意失荆州
孙权很快得知刘备完全占据西川，就想起应按照约定来索要荆州。于是，孙权派孔明兄诸葛瑾来要荆州。
孔明知道后，就和刘备演了一出双簧戏，仍然想赖荆州。这天，诸葛瑾见到了孔明，放声大哭。
孔明忙说：“兄长有话请讲，为什么哭呢？”诸葛瑾说：“我一家老小要完了。”
孔明说：“是因为我们不还荆州吧。我连累兄长了。这样吧，兄长别发愁，我去找主公还荆州。”
孔明就带着诸葛瑾一起去见刘备。诸葛瑾见了刘备后，呈上了孙权索要荆州的书信。
刘备读信后大怒，说：“孙权把妹妹已经嫁给我，却又趁我不在荆州，偷偷把他妹妹接走了，真是不讲道理！我正要领兵去找他讲讲这个理呢，他倒有脸来要荆州！”
孔明哭拜道：“吴侯孙权已经把兄长全家都抓起来了，要是我们不还荆州会杀他全家人的。主公看我一直忠心耿耿的面子上，把荆州还给东吴吧。”
看孔明苦苦哀求，刘备才说：“那这样吧，我看在你的面子上，先还一半给他。我写一封信给关羽，让他先把长沙、零陵、桂阳还给东吴。”
然后，刘备对诸葛瑾说：“子瑜到了荆州，一定要对我那二弟多说些好话。他性子太烈，连我都有点害怕。”
诸葛瑾来到荆州后，见到关羽呈上书信，然后说：“皇叔答应先把长沙、零陵、桂阳三郡还给我们。希望将军早日交割，让我回去交待。”
关羽勃然变色说：“荆州是大汉疆土，一尺一寸也不能随便给人。将在外，君命有所不受。虽然有我兄长的信，我就是不还。”
诸葛瑾说：“吴侯已经把我全家老小都抓起来了。要是我要不回荆州，就会杀了他们，将军可怜我。”
关羽说：“这是吴侯的雕虫小技，哪能骗得了我。”诸葛瑾说：“将军太不给面子了。”
关羽把剑拔出来说：“别再说了，这剑上可没有面子。”关平劝关羽说：“父亲息怒。这样的话，军师面子过不去。”
关羽余怒未息地对诸葛瑾说：“不看军师面子，就让你有来无回。”诸葛瑾没办法，只好再到西川找孔明。孔明却外出巡查去了。诸葛瑾来见刘备，哭告关羽所做所为。
刘备装做无奈地对诸葛瑾说：“我拿云长也没办法，子瑜就先回去吧。等我再取了东川、汉中后，我调关羽去守汉中，那时再把荆州还给你们。”
诸葛瑾两手空空地回见孙权。
孙权说：“刘备既然说先还三个郡，那就派人去上任，看看再说。”但还不到一天，派出去的人就一个不剩地被关羽赶回。
孙权气得叫来鲁肃说：“以前刘备借荆州，你还给他做保。现在刘备已经拿下了西川，却还是不还荆州，你看怎么办？”
鲁肃说：“我已想了一计。设下一场鸿门宴让关羽来，他要来了，先劝他还荆州，不听的话就杀掉他；他要是不来，我们师出有名，进兵打他。”
关羽收到请柬后，就要动身。
关平说：“鲁肃请父亲，肯定不怀好意。父亲为什么还去？”
关羽说：“我哪能不知道呢？他想让我去后开口要荆州。我要是不去，他会以为我胆怯。我这次只带几个随从，单刀赴会，看他们能怎么样！”
马良说：“即使将军要去的话，也该做些准备。”
关羽说：“不必兴师动众，让关平带五百人准备接应就行了。”
关羽赴宴，酒喝到一半时，鲁肃说：“当年刘皇叔借我们荆州，说是取了西川就还。现在西川已经取得了，可还是不还荆州，这不是不讲信用吗？”
关羽说：“这是国家大事，酒席上只喝酒，咱们不该谈这些。”鲁肃却又开口讲道理，要求归还荆州。
周仓这时在台阶下说：“天下土地，有德者居之。荆州怎么该是你们东吴的呢？”
关羽脸色一变，夺过周仓捧的大刀，给周仓使了个眼色说：“这是国家大事，你怎么敢多嘴？给我下去！”
周仓会意，出去后跑到岸边把红旗一招，关羽右手提刀，左手抓住鲁肃说：“今天赴宴，不谈荆州。我已经有些醉了，改日我派人请你到荆州去谈。”然后，关羽牵着鲁肃来到江边。
吕蒙、甘宁等将领看到这样子，怕误伤了鲁肃，没有动手。关羽把鲁肃牵到江边，上船后才放开，然后告辞，从容而去。此时，曹操对丞相一职又不满足了，逼迫汉献帝封他为魏王。
曹操当上魏王以后，召集众将商议收吴灭蜀。采纳夏侯惇的建议，曹操决定先进攻张鲁，占领汉中。
曹操先派人以重金收买张鲁谋士杨松做内应，然后让杨松在张鲁和手下悍将庞德之间挑拨，逼得庞德投靠曹操。当张鲁亲自出战时，杨松又不给张鲁开城门，张鲁只好投降。曹操占据汉中后，封张鲁为镇南将军，而将卖主求荣的杨松斩首。
刘备、孔明得知汉中已归曹操，商议后，决定把江夏、长沙、桂阳三郡交给东吴，让东吴去攻曹操。刘备另外派出张飞、马超等攻取汉中。
孙权和曹操对抗一月多，孙权部将陈武、董袭战死，曹操部将甘光、乐进战死。两败俱伤，双方讲和撤军。
张飞、马超等人却连战连捷，占取瓦口隘，杀退张郃。曹洪派张郃去攻葭萌关，却又被黄忠杀败。黄忠乘胜追击，又斩韩浩、夏侯德，占领天荡山。
刘备得到捷报，就想夺取整个汉中。
刘备令张飞、赵云为先锋，自己和孔明领兵十万，在建安二十三年七月出征。
刘备到了前线，厚赏了黄忠等功臣，然后，让黄忠攻打定军山。曹操大惊，起兵四十万来救汉中。到南郑驻扎后，让夏侯渊进兵。夏侯渊与黄忠交战，第一战下来，黄忠就斩了夏侯渊。然后，黄忠乘胜杀过定军山，张郃领军迎战，被黄忠、赵云杀败。张郃正要退回定军山，却发现定军山已被刘封、孟达乘虚占据。
在紧接着的几次战斗中，曹操连战连败，只好后撤，放弃汉中。
刘备夺取汉中后，于建安二十四年七月，进位汉中王，封刘禅为世子，孔明为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为“五虎上将”，魏延为汉中
太守。
曹操闻讯大怒，决定采用司马懿建议，派人说服孙权取荆州，以便混水摸鱼。
孙权召集众将商议后，决定取荆州。让人去襄阳，联系魏将曹仁，让曹仁从北路打，自己从水路打，这样当关羽去抵挡曹操时，乘虚占荆州。
刘备、孔明得知后，决定先发制人，命关云长先打曹仁，攻占樊城。关羽领命后，以博士仁、糜芳为先锋，先去城外驻扎，可这两位却在饮酒时烧毁许多军器粮草。关羽气坏了，要斩二人。费诗求情，才先饶过，让糜芳守南郡、博士仁守，不再随军出征。
然后，关羽以廖化为先锋，关平为副将，领兵攻打樊城。
曹仁听说关羽来了，率军出战，仅仅一战，连折夏侯存、翟元两将，只好放弃襄阳，退到樊城，坚守不战。另外，曹仁还急忙派人向曹操求救。
曹操派于禁去救樊城。于禁以庞德为先锋，自己率七路大军来救樊城。庞德到时，关平出战。
两军对垒时，庞德问左右：“这人是谁？”左右答：“关羽义子关平。”庞德就对关平叫道：“我奉魏王之旨，来砍你父之头。你乳臭未干，不是对手，快回去叫你父亲来。”
关平大怒，出阵战庞德。两人斗了三十多个回合，不分胜负。
关羽亲自出马，和庞德斗了一百多回合，仍然不分胜负，两军收兵。第一天，关羽、庞德战了五十多个回合，庞德佯败，拖刀而走。关羽追赶，却被庞德一箭射中左臂。
关羽受伤，庞德正要乘胜追击，却被于禁鸣金召回。庞德回营后，问于禁：“为什么收兵？”
于禁实际上怕庞德获胜会灭了自己威风，但口中却说：“关羽智勇双全，我怕你追上去会吃亏。”
庞德说：“要不鸣金，我已斩了关羽了。”关羽因伤，十几天内坚守不战。
庞德建议攻寨，于禁出于私心，唯恐庞德成功，不仅不准，反而把七路军马都转移到罾口川驻扎。
关羽发现后，大喜过望说：“于禁这下可完了。”这时正是八月，大雨滂沱。关羽让人准备船只、水具。关平问：“在陆地作战，要水具干什么？”
关羽说：“于禁屯兵不在广易之地，却在下游。现在秋雨连绵，河水暴涨。我让人堵住上游各水口，水大时一起放水，樊城和于禁就都完了。”
当晚，风雨大作，关羽下令放水。霎时，大水汹涌而来，关羽率军乘船进攻。
可怜于禁统领的七军将士，睡梦之中被淹死大半。于禁、庞德被俘。于禁贪生怕死，哀求饶命，庞德宁死不降，被关羽斩了。关羽紧接着又攻樊城。
这时，东吴方面鲁肃病逝，吕蒙继任。
趁关羽全军出战襄阳、樊城，吕蒙领兵乘虚攻占荆州，博士仁、糜芳投降。
关羽此时并不知道荆州已经陷落，仍在前线围攻樊城。魏将徐晃率军前
来解围，与樊城守军曹仁夹击关羽，关羽中计大败，正要去投，才知、南郡和荆州都丢了。关羽只好暂时退入麦城，随即，麦城被东吴兵团团围住。
关羽一边守住麦城，一边派廖化去上庸求救，但上庸守将孟达、刘封不发救兵，廖化只好去成都求救。
关羽盼着上庸救兵，却久盼不至，只好强行突围，被东吴马忠俘虏。孙权敬佩关羽智勇双全，想招降关羽。但谋士说：“当初曹操对关羽关怀倍至，今日反而被关羽逼得几乎想迁都。主公今天抓住了他，如果不除掉，将会遗患无穷。”
孙权思考了很长时间，最终下令将关羽推出斩首。
这时是建安二十四年十二月，关羽遇难，死年五十八岁。
四 天下三分
刘备在成都，忽报马良、伊籍到。
二人报告说荆州丢了，关羽求救，然后，呈上表章。刘备正要拆看，又报廖化到。
廖化哭诉刘封、孟达不发救兵，关羽在麦城危在旦夕。刘备大惊：“我二弟完了。”
孔明说：“王上宽心，我去救关云长。”
刘备说：“云长要是死了，我也不想活了。我自己去救。”刘备一面派人去阆中报张飞，一面集合队伍。
天还没亮，又有人报，麦城陷落，关羽父子已经遇难。
刘备大叫一声，昏倒在地。苏醒后，刘备就想起全国之兵，问罪东吴。孔明苦苦相劝：“千万不能啊。现在，东吴想让我们攻魏，魏又想让我们攻吴。我们只能按兵不动，等吴、魏不和时，才能动手。”
不久，曹操病死，曹操子曹丕即位。比起曹操，这个新魏王对汉献帝更威风了。
汉中王刘备闻讯，大为吃惊，召集文武商议，想先伐东吴，后讨中原。廖化说：“关云长父子遇害，刘封、孟达也有罪，应该治罪。”刘备就采用孔明之计，令刘封去守绵州。而孟达闻讯后，投降曹魏。孔明又让刘封去战孟达，可刘封不是孟达、徐晃、夏侯尚等人对手，只得败退成都。
两罪并罚，刘备下令斩了刘封。曹丕当上魏王后，改建安二十五年为延康元年。但没过几天，又觉得不过瘾了，非逼得汉献帝让位不可。
曹丕当上了大魏皇帝，又改汉延康元年为魏黄初元年。封汉献帝为山阳公。
听到曹丕登基，又听谣传说汉献帝遇害，孔明等人不顾刘备再三推托，拥戴刘备于建安二十六年四月十二日登基，改元章武元年，史称刘备为先主。刘备封诸葛亮为丞相。
第四章 南征北伐江山一统
一 蜀吴相争
章武元年七月，刘备不顾孔明等人劝阻，以张飞为先锋，自己统率七十五万大军，准备伐吴。
张飞比哥哥更急，下令范疆、张达三日内办齐白盔白甲，误期斩首。范疆、张达二人根本完成不了，就趁张飞熟睡，杀死张飞投东吴去了。三弟张飞又死了，刘备更加悲痛，怒火满腔，更听不进任何人劝阻，于章武元年八月出征。
东吴见刘备来势凶猛，内心惊慌不已。孙权派诸葛瑾到刘备营中，解释说进攻荆州是吕蒙擅自决定的，吴侯并不知情。现在吕蒙已经病死，吴侯愿意送还夫人，交出降将，并将荆州仍交给刘备。
刘备听完，冷冷一笑：“难道杀害关羽吴侯也不知情吗？”然后，轰出诸葛瑾，下令征吴。
孙权没有办法．只好降魏，求救于曹丕。曹丕封孙权为吴王，但并不出兵救吴。
孙权派孙桓为都督，率军抵挡刘备。但孙桓却远远不是刘备对手，仅仅两日，部将李异、谢旌、谭雄均战死。孙桓败退彝陵城坚守，并向吴王求救。
吴王又派韩当、周泰、潘璋、凌统、甘宁来战刘备。
在头几战中，关羽子关兴、张飞子张苞立下赫赫战功，先主由衷夸奖：“年轻人真行。”
老将黄忠听了不高兴，率军来到前沿，想和年轻将领比赛一番。
这一战，黄忠斩史迹、败潘璋，却中了埋伏，被敌将马忠射中一箭，回营后死去。
刘备共有五虎上将，却有关羽、张飞、黄忠等三员大将死于同东吴作战。黄忠战死后，先主刘备御驾亲征，兵分八路，水陆并进。章武二年二月中旬，先主刘备到达猇亭。
韩当等人列队迎战。韩当部将夏恂出战，被张苞刺死。周平出阵来战张苞，被关兴挡住，几个回合下来，关兴斩了周平。
两位小将乘胜直取韩当、周泰。韩、周二人慌忙退入阵中。
先主感叹：“真是虎父无犬子。”御鞭一指，蜀军漫山遍野杀来，直杀得吴军尸横遍野，血流成河。
甘宁此时正在船上养病，得知蜀兵来了，连忙上马撤退，却被一箭射死。先主占猇亭后，却不见了关兴，就让张苞去找。
原来，关兴在吴军阵中遇到潘璋，紧追不舍。潘璋慌忙逃进山谷，不知去向。关兴追进山谷后迷路。二更后，只好在一庄上投宿。三更时，又有一人投宿，正是潘璋。关兴斩了潘璋，夺回了父亲的青龙偃月刀。
关兴回营路上，正遇仇人马忠。这可真是仇人相见，分外眼红。关兴上前就砍马忠，却被马忠军兵包围。正危急间，张苞杀入，救出关兴。不久，博士仁、糜芳杀死马忠，来降先主，说：“当初，我们不得已才降东吴。现在，知道圣驾亲征，特杀马忠来降。”
刘备大怒说：“我离开成都几个月了，你们怎么才来？我要是饶了你们，
无脸去见关羽！”先主刘备下令凌迟处死博士仁和糜芳，以人头祭奠关羽。
先主连战连胜，威名大振。
孙权心怯，派人带着张飞首级，押着范疆、张达到蜀营求和，并表示愿意交还荆州，送回夫人。
先主杀死范疆、张达，祭奠张飞，但并不与孙权讲和，继续来攻。孙权只好横下一条心，派出陆逊为大都督，准备抵挡刘备。陆逊上任后，为了避开刘备锐气，严令坚守不战。
先主见陆逊不战，只好在山林茂盛的地方扎下大营。从猇亭到川口，连续七百里，扎下四十个大营。
马良说：“我们可把营寨画成图本，去见丞相问问。”刘备说：“我也会用兵，不必去问。”
马良说：“兼听则明，偏听则暗。去问问总比不问好。”刘备同意了。
马良带着图本在成都见到孔明。
孔明一见图本，拍案叫苦：“谁让皇上这样扎营的，这人该斩！”马良说：“这是皇上自己扎的营，与别人无关。”
孔明说：“在这种地方扎营，敌人火攻怎么办？你赶快去见皇上，让皇上改移营地，千万不能这样。”
马良说：“要是吴兵已经胜了，怎么办？”
孔明说：“陆逊不敢来追，他怕魏兵断他的后路。”陆逊发现刘备这样扎营，立即准备火攻。陆逊命韩当领兵攻北岸，周泰攻南岸，攻入蜀营，每隔一屯烧一屯，预先带上干粮，不许暂停，活捉刘备为止。
当夜，蜀营火光四起，吴军趁乱杀入，直烧得蜀军大败。刘备在赵云接应下，率少数残兵进入白帝城。部将冯习、张南、傅彤等大批将领战死，士兵死伤无数，粮草、军械丝毫不剩，阵前大批军兵投降东吴。
孙夫人在东吴听说先主战败，又有谣传说先主战死，就跑到江边遥哭，哭罢伤心话，投江而死。
陆逊大获全胜，但并不乘胜追击。左右问陆逊缘故，陆逊解释说：“我如果深入西川，曹魏来攻，可就回不来了。”
回兵后，陆逊果然发现魏兵调动，正要进攻东吴。
章武二年六月，刘备逃到白帝城永安宫。大败之际，刘备觉得无颜去见孔明等群臣，就驻扎在永安宫，不久染病。
章武三年四月，刘备病重，急招孔明、李严等人来永安宫接受遗命。孔明留太子刘祥守成都，自己带刘备次子刘永、三子刘理来白帝城。孔明到时，马良之弟马谡正在旁侍立，刘备让马谡先出去。马谡出去后，刘备问孔明：“马谡这人怎么样？”孔明说：“这人也是一个英才。”
刘备说：“我看这人可并不怎么样，他言过其实，不可大用。”
然后，刘备开始说正事：“我马上要死。我的儿子又太懦弱，你的才能比曹丕高十倍，定能安邦治国。如果我儿子能辅，你就辅佐他。如果不能的话，你就自立为主吧。”
孔明一听，冷汗一下就出来了，说：“我怎么敢呢？我一定会竭力辅佐太于，尽忠贞之节。”
先主又让刘永、刘理到跟前，说：“你们兄弟三人，一定要尊重丞相，不可怠慢。”
然后，先主又叫群臣进来交待后事，言毕驾崩。
二 七擒孟获
刘备驾崩，刘祥继位，改元建兴，史称后主。
后主又给孔明加封武乡侯、益州牧等宫职，朝廷内外一切大小事情，全由诸葛丞相处理。
建兴三年，蛮王孟获，勾结建宁太守雍闿起兵十万造反，朱褒、高定投降，但永昌太守王伉坚守永昌，向成都告急。
孔明决定亲自南征，以解除北伐中原的后顾之忧。
在安排好应付吴、魏的部署后，率赵云、魏延、王平、张翼及五十万大军，浩浩荡荡兵发益州。途中遇关羽第三子关索来投，就让关索为先锋，一起征南，沿途秋毫无犯。
孔明到益州后，使用反间计，让高定杀死雍闿、朱褒，很快平定三路叛军，解了永昌之围。
然后，孔明率军继续南征，准备抓孟获。
这时，马谡奉命劳军。孔明问马谡：“我奉诏平蛮，幼常有什么高见？”马谡字幼常。
马谡说：“心战为上，兵战为下。南蛮长期不服统治，今天你来了，他服；明天你一走，他又叛。因此，这次对南蛮作战，应是攻心为上，攻城为下。”
这一席话给孔明留下了很深的印象，孔明心想：“马谡这人不错，看得远，想得周道。”
孔明对马谡说：“说得对，我也这样想。”随后，孔明让马谡为参军，随自己南征。
孟获听说孔明南征，三路叛军已平，就令三路蛮将各率五万蛮兵，分左、中、右三路抵抗孔明大军。
孔明故意说赵云、魏延不识地理，不可迎战，只让关平迎战左路蛮兵，马忠迎战右路蛮兵，张嶷、张翼迎战中路蛮兵。
赵云、魏延不满，自己率兵出来，先抓了几个俘虏，审清地理位置，进攻中路大寨。
赵云在路上更遇上蛮兵中路元帅。仅一个回合，赵云刺死蛮将。然后，赵云、魏延又分头攻打左右两路。
左右两路蛮帅不是对手，逃跑路上被张嶷、张翼活捉。孟获得知战况大怒，自己亲自领兵出战，正遇王平兵马。孟获观察了一下王平的军阵，自信地对左右说：“都说诸葛亮用兵如神，我看他旌旗杂乱，队伍交错，武器也不如我们好，看来，孔明用兵不过如此。早知道这样的话，我早反了。谁去打第一阵？”
话音未落，忙牙长出马，来战王平。没有几个回合，王平就后退了。孟获大举进兵，关索迎战，没有几个回合，关索也后退，孟获一连追出二十多里。
突然，喊声大起，张嶷、张翼已杀断孟获退路，王平、关索又引军杀回，蛮兵大败，溃不成军。
孟获赶忙就逃，却被赵云拦住去路。厮杀一阵后，孟获带着仅剩的几十个人跑进山谷，被魏延伏兵活捉。
孟获被押到孔明面前，孔明问孟获：“你被我活捉，服不服？”盂获说：“山路太窄，误遭暗算，我绝不服你。”
诸葛亮说：“那我放你回去，你整顿兵马，我们再战！”
第二仗中，孟获大将忙牙长被马贷斩了，董荼那等人不战而退，被孟获得知，就要斩董荼那，众将苦苦哀求才免，但还是打了董荼那一百大棍。
董荼那等人心怀不满，趁孟获喝醉，活捉孟获，来见诸葛亮。诸葛亮赏了董荼那等人后，问孟获：“这次你服不服？”
孟获说：“这是我手下人暗算，不是你的本事，我还是不服。”孔明就放回孟获，准备再战。
第三仗，孟获让弟弟孟优诈降，准备里应外合，战胜孔明。
到了晚上，孟获率兵闯入孔明寨中，却不见一人，只有孟优等醉不醒。
孟获发现中计，想赶快撤出，但太晚了。伏兵四出，孟获大败，又被活捉。
孔明问：“这次你服不服？”
孟获说：“全怪我弟弟贪杯喝醉，误了大事，我哪能服你？”孔明就又一次放了孟获，让孟获收拾兵马，再来交锋。第四仗中，孟获中了孔明之计，掉入陷阱，被俘。孟获仍然不服，孔明四放孟获。
第五仗还没有打，孟获却被另一路蛮兵杨锋部抓获，送交孔明。孟获仍然不服，孔明五纵孟获。
第六仗中，孟获让手下将自己绑起，想混入蜀营，被孔明识破，再一次活捉孟获。
然而，孟获嘴上仍说不服，孔明就再次放回孟获。第七仗中，孟获又被马岱活捉。这次，孔明只安排孟获饮酒，自己并不见他。
孟获正饮酒时，孔明派人来对孟获说：“丞相实在不好意思再见你了，也不想问你了。你喝完酒后就可以回去，整顿兵马再来战吧。”
七擒七纵，孟获已完全敬服了孔明。
孟获感动了，自己去见孔明请罪，并表示已完全心服，发誓永不再反。孔明又设宴款待孟获，让孟获仍为南蛮之主，仍居南蛮土地。至此，南方已定，孔明凯旋。
三 六出祁山
蜀汉建兴四年，曹丕病死，曹睿即位，派司马懿守雍、凉二州。诸葛亮得知说：“司马懿此人深谋远虑，如果让他把兵练成，必为大患，不如先发制人。”
马谡说：“丞相刚回，不宜远征，曹睿一直猜疑司马懿，我们可以散布流言，使其不和，借曹睿之手杀司马懿。
曹睿中计，将司马懿削职回乡。
诸葛亮得知后，立即出师北伐，给后主上了出师表后，率文武，倾国之兵，出师汉中，曹睿今夏侯惇率军二十万迎战。
诸葛亮率兵到沔阳后，魏延献策说：“夏侯惇是个纨绔子弟，懦弱，我愿意率五千精兵，北出子午谷，不超过十天，就能到长安，而丞相可率军从斜谷而进，这样，咸阳以西可一举平定。”
诸葛亮说：“这样做太危险，无法万无一失，你欺中原无人，如果有人在山中截杀，不仅你那五千人受害，我军也大伤锐气。此计绝不可用。”
魏延又说：“丞相从大路进军，旷日持久，什么时候才能拿下中原？”孔明说：“我从陇右走平坦大路，依法进兵，怎么会不胜呢？”于是，孔明不用魏延计策，令赵云按计划进军。
赵云出发后，遇魏将韩德，仅一战，杀死韩德四个儿子，真是宝刀未老，雄风犹在。打得魏兵大败，几乎生擒韩德。
夏侯惇亲自赶来，正要迎战赵云，韩德出战，三个回合，被赵云刺死，赵云又胜一阵。
次日又战，赵云中计，被包围起来，眼看赵云不能支持了，关兴、张苞率两军杀来，救出赵云，打败夏侯惇，夏侯惇逃入南安郡，赵云、邓芝、关兴、张苞攻城不下。
孔明到来后，到城边看了一遍，说：“此城不易攻，我设计去攻天水、安定。”
安定太守崔琼听说夏侯惇被围在南安城，急忙率兵来救，行至半路被关兴、张苞包围，崔琼率百余人突围后，来到安定城边，却发现安定城已被魏延攻占，崔琼只好投降。
孔明叫崔琼去南安劝降，南安太守杨陵却想将计就计，骗孔明入城，却被孔明识破，杀崔琼、杨陵，生擒夏侯惇，攻占南安。
但孔明派往天水的使者却被姜维识破，把赵云杀得大败，孔明听后很是吃惊，只好新自来到前线，用反间计收服姜维，攻占天水。
孔明得三城后，乘胜进军，率所有汉中军兵出祁山，这时前军已到渭河以西。
曹睿急忙派曹真为都督，郭淮为副都督，王朗为军师，率军二十万迎战。曹真大军到长安，过谓水下寨，王朗此时已七十六岁，自告奋勇想在次日说服孔明归降。
次日，王朗与孔明对阵。王朗说了一通“天数有变，神器更易”之类的歪道理后，又对曹操等人的“功绩”大大吹捧一通，然后，一厢情愿地劝孔明投降。
孔明闻言大笑说：“我还以为能有什么高论呢？原来竟是这样胡说八道！”诸葛亮慷慨激昂痛斥王朗身为汉臣却助逆贼。 还恬不知耻地在两军
阵前胡说什么“天数”，质问王朗，九泉之下，有什么脸去见汉朝二十四代皇帝。
王朗听完，气得大叫一声，撞死马下。
当晚，曹真等人想到孔明必来劫寨，就做了部署，而孔明料到曹真会这么想，将计就计，杀得曹真大败。曹真去请羌兵助战，也被杀败。
魏主曹睿听到前方连连失利，一面驾幸长安，一面重新起用司马懿，准备抵挡孔明。
此时，孟达因在魏国连遭猜忌，准备再投孔明，孔明听说司马懿被起用，连忙叫孟达防备。但孟达却大意了，结果被司马懿杀死。
司马懿见曹睿后，曹睿命其以张郃为先锋，率军破蜀兵。
孔明得知后大惊，说：“孟达做事太不周到，当然会死，司马懿出关，必然来取街亭，阻断我军咽喉，谁敢领兵去守街亭？”
参军马谡说：“我去。”
孔明说：“街亭虽小，关系重大，如果街亭丢了，我军也就全完了。我知道你深谋远虑，但这里既无城廓，又无险阻，守起来太困难了。”
马谡说：“我自幼熟读兵书，很通兵法，一个小小街亭有什么不能守？”孔明说：“司马懿可不是等闲之辈，而先锋张郃更是名将，你恐怕不是对手。”
马谡说：“别说司马懿、张郃，就是曹睿亲自来，我也不怕！”孔明说：“军中无戏言！”马谡说：“愿立军令状。”
马谡写了军令状后，孔明给了马谡二万五千精兵，并让王平协助。孔明吩咐王平说：“我知道你平生谨慎，才交付你这付重担，你要小心防守，下塞在要道上，让敌军无法偷过。安营后，把地图送来，凡事小心，不要轻率，如能守住，就是取长安第一功。”
二人走后，孔明不放心，又让高翔去守街亭东北列柳城；一旦街亭有事，立即去救。
高翔走了，孔明又怕高翔不是张郃对手，又让魏延去街亭后屯驻，准备救应街亭。
孔明接着又安排赵去、邓芝出箕谷做疑兵。自己则让姜维做先锋，出斜谷攻郿城。
马谡、王平到了街亭后，马谡笑笑说：“丞相太多心了，这里如此偏僻，魏兵怎么会来？”
王平说：“虽说魏兵不敢来，咱们还是在这道口下寨吧。”
马谡说：“道口怎么能下寨，边上有一座山，我们可以在山上下寨。”王平说：“不对。如果在道上下寨，十万敌军也无法偷过，而在山上，被敌包围怎么办？”马谡大笑说：“妇人之见呀，兵书上说‘居高临下，势如破竹’，他敢围山，让他片甲不留。”
王平说：“这山是绝地，如果敌军断我水道，会不战自乱的。”马谡说：“置之死地而后生，那样，士兵们会以一当百的，丞相还经常请教我，你怎么老阻拦我？”
后来，马谡分兵五千给王平，自己上山扎寨。王平连夜画好地图，送交丞相。
司马懿在城中，令次子司马昭去探路，发现兵屯山上，司马懿亦惊亦喜；
惊的是诸葛亮真是神人，喜的是兵都屯在山上，得知领兵将令是马谡后，司马懿轻蔑地说：“徒有虚名！”
司马懿一边命令张郃挡住王平来路，一边让申仪、申耽围山，先断水源，让蜀兵自乱，然后乘势攻打。
魏军围山后，马谡才知道危险了，魏兵漫山遍野，蜀兵不敢下山，马谡大怒，杀了两个军官，蜀兵只好冲下来，但冲不动，马谡只好等待救援。
王平见魏军到了，引军杀来，却不是张郃对手，几十个回合后，王平只好退走。
由于山上无水，马谡部下不战自乱，很多人下山降魏，马谡制止不住，只好率残军突围。背后张郃追赶，赶出三十里，正遇魏延。
魏廷放过马谡，来战张郃，张郃败走，魏延来夺街亭，却被包围。危急之中，王平杀入救了魏延，回寨时，却发现寨子已失。
王平魏延奔到列柳城投高翔，路上正碰上高翔来救街亭，三人商议后，晚上去劫魏寨。当夜，魏、高二人到街亭后，却不见一人，王平也没来，这时，一声炮响，魏、高二人被包围了，反复冲杀，不能脱身。忽然王平杀人，求了魏、高，来奔列柳城时，列柳城已丢了。
魏延怕阳平关再丢，和高翔、王平投阳平关来。
司马懿令郭淮、曹真去追打诸葛亮，张郃去箕谷，自己率大军望斜谷西城而来。
诸葛亮看到王平送来的地图，大惊：“马谡无知，坑害我军了。”忙令杨仪去换马谡回来，正要走，得知街亭、列柳城全完了。
孔明长叹一声：“大势已去，只能退兵。”急忙让关兴、张苞各领兵三千去武功山小路做疑兵，又令张翼去修剑阁，准备退路，密令大军准备撤退，让马岱、姜维断后，然后，迁天水、南安、安宝官民进汉中。
孔明安排完毕，自己引五千军去西城搬粮草，忽然，紧急情报到：“司马懿领十五万大军来西城。”
这时，孔明身边已无大将，只有文官，五千军已分出一半去运粮草，只剩二千五百人，众官失色。孔明登城而望，果然见司马懿大军杀来，形势危在旦夕，千钧一发。
孔明传令：“把旌旗藏起来，各军守住城铺，胡乱出入、高声说话者斩！大开四门，每门用二十军士，扮做老百姓，打扫街道，魏兵来时，不可擅动，我自有办法。”
孔明自己披鹤氅、戴纶巾，带着二小童上城楼弹琴。
看到这个样子，司马懿满腹狐疑，忙叫后军做前军，前军做后军，望北面山路而退，司马昭说：“别是诸葛亮无兵，故做姿态吧，为什么退兵？”
司马懿说：“诸葛亮一生谨慎，从不弄险，今天大开城门，他肯定有伏兵，进去就中计了。”两路军退去。
众官问诸葛亮：“司马懿是魏国名将，带十五万兵来，怎么见了丞相就走了？”
孔明说：“他以为我平生谨慎，不肯弄险，见这个样子，以为有伏兵，所以退了。”
回到汉中后，孔明依律斩马谡。斩后，孔明大哭，说：“当年在白帝城，先帝曾说‘马谡言过其实，不可大用’，今天果然如此，真可惜没听先帝之言啊！”
孔明以自己识人不明，终遭大败，上奏后主，请求贬官三等。后主贬孔明为右将军，仍代行丞相之职。
建兴六年九月，魏都督曹休被东吴陆逊击败，司马懿急忙回兵。众将问：“曹都督兵败，元帅为什么回兵呢？”
司马懿答：“孔明知我军兵败，必来进攻长安，不得不防。”
果然孔明率大军三十万以魏延为先锋，直奔陈仓道口而来，曹真损兵折将，形势危在旦夕。曹睿只好又请司马懿。司马懿传令前线：“不准出战，只准坚守，蜀兵运粮困难，不出一月，自己会走。”
孔明每日挑战，魏兵坚守不出，但孙礼却想用计烧诸葛，无奈不是对手，仅仅一仗，就被打得落花流水。
战后，孔明下令撤军，杨仪问：“即然我们胜了，为什么撤？”
孔明说：“我军无粮，只能速战，他们坚守不出，我们只有撤了，否则，我军粮道被截断，想撤就晚了。”
建兴七年四月，孔明趁陈仓守将郝昭病重，又出兵轻取陈仓、散关，三出祁山。
司马懿带张郃等人来战孔明，领十万兵到谓水南岸。郭淮、孙礼见过司马懿，司马懿问：“你们与孔明对阵没有？”答：“还没有。”
司马懿又问：“各路战况如何？”
郭淮回答：“各郡都平安，只有武都、阴平没有回音。”
司马懿说：“你们赶快去救武都、阴平吧。孔明一定去那儿了。”郭淮、孙礼领兵出发，才到半路，却被蜀军包围，郭、孔两败，此仗张苞受伤，不久病死。司马懿只好坚守不出。
后主知孔明连战皆胜，下诏恢复孔明丞相旧职，孔明听说张苞病死，一下得了一场大病，只好下令撤军。
建兴八年七月，曹睿令曹真、司马懿、刘晔领兵四十万攻蜀，孔明起兵相迎，连战连胜，尤其杀得曹真胆战心惊，卧病不起，不久死于军中。
孔明乘胜攻击，打得司马懿一败再败，只好又用起了“坚守不出”的老招数。
苘安因为送粮太晚，被诸葛亮处罚，心中不满，投降魏军，司马懿让他去成都挑拨后主与孔明关系，说孔明迟早篡国，后主中计，下令孔明回师。
建兴九年二月，诸葛亮五出祁山，司马懿己被打怕了，只是坚守不出，正在围困时，李严派人送信，说东吴将要来攻，诸葛亮只好退兵，退兵时用计射死张郃。
建兴十二年二月，孔明率蜀军三十四万，分五路，又出祁山，司马懿引军四十万迎战。
第一战，诸葛亮佯攻北原，准备烧浮桥，却被司马懿识破，一战下来，损兵折将万余人，吴班战死。
司马懿又使诈降计，被孔明识破，将计就计，杀死魏将秦朗，司马懿大败。
在以后的几次战斗中，司马懿连战皆败，自己不是跑得快，也会被廖化砍死，命保住了，头盔却被廖化缴获。
司马懿逃回寨中，心中恼闷，忽然圣旨到，说东吴三路来攻，命令司马懿坚守不战。
诸葛亮围困司马懿，不管怎么样，司马懿就是不出战。有一次，诸葛亮还派人送了一套女人衣服以激将司马懿，
司马懿心中大怒，脸上却还笑，问：“孔明忙吗？寝食如何？”答：“日理万机，每天吃饭不过数升。”
司马懿说：“吃得少，事情多，哪能持久呢？”
使者走后，魏将心中不平，来找司马懿请战，司马懿推说皇上不准战，如非要出战，要请示皇上。
曹睿收到请战书后说：“他坚守不出，怎么又要请战？”
卫尉章毗奏说：“他根本不想战。哪有千里请战的呢？他只想用圣旨平服部下。”
曹睿就下旨说不准出战。孔明听说吴国兵败，不觉昏倒，大病一场，知道自己活不长了，就交待起后事。
孔明先把自己写的兵书和发明的连弩传授给姜维，然后又向马岱交代了一些事情，最后嘱咐杨仪：“我一死，魏延必反，临阵时，打开这个锦囊，自有斩魏之人。”
后主得知孔明病危大惊，让李福来问安。孔明把国家大事交待给了李福。李福问：“丞相百年后，谁任丞相？”诸葛亮说：“蒋琬可以。”李福说：“蒋琬以后呢？”孔明说：“费祎。”李福又问：“以后呢？”却没有回答。再看，孔明已经死了。
建兴十二年八月二十三日，诸葛亮死于五丈原军中，终年五十四岁。
四 北伐无功
诸葛亮一死，蜀汉廷失去了一根擎天大柱。整个蜀国，论文治、评武功、摆资历，生前死后，无人能比诸葛亮。
后主闻讯，放声大哭，公卿大夫、山林百姓，无不痛哭失声。
建兴十二年十月，后主亲自护送诸葛亮灵柩安葬于定军山，谥号忠武侯。安葬诸葛亮后，后主回到成都，根据诸葛亮遗言，封蒋琬为丞相、大将军，姜维为辅汉将军、平襄侯。诸葛亮在世时，出将入相，文武兼治。如今，由于无人能比诸葛亮，只好文武分治，以蒋琬治文，以姜维统军。
蜀汉建兴十三年，曹魏青龙三年、孙吴嘉禾四年，三国相安无事。曹魏景初三年正月，曹睿病死。死前，曹睿将年仅八岁的太子曹芳托孤给太尉司马懿、大将军曹爽等人，并希望司马懿、曹爽等人能够效仿蜀国诸葛亮，竭尽忠诚，辅佐太子。
曹睿死后，曹芳继位，改元正始。不久，司马懿趁曹爽兄弟三人外出随曹芳打猎，突然发动政变。在生死存亡关头，曹爽却优柔寡断，最终丧失斗志，轻信司马懿“只削兵权，别无他意”的谎言，缴印投降。曹爽兄弟三人投降后被斩于市曹。
曹爽死后，魏主曹芳封司马懿为丞相，至此，魏国一切大小权力皆归司马懿。此时，司马懿决心消除曹氏势力，下诏让征西将军夏侯玄回洛阳。夏侯玄叔父夏侯霸闻讯造反，被雍州刺史郭淮。夏侯霸走投无路，就到汉中投降后主。
姜维收降夏侯霸，并问：“现在司马懿手握重权，会不会威胁我国？”夏侯霸说：“司马老贼只想篡权，还顾不上其他。但魏国有两个年轻人，一个叫钟会，字士元，一个是邓艾，字士载。他们如果能领兵，吴、蜀两国就危险了。”
姜维轻轻一笑说：“两个年轻人，又有什么可怕？”姜维带着夏侯霸到成都见后主。姜维启奏说：“司马懿谋杀了曹爽，又来算计夏侯霸，夏侯霸因此投降。现在，魏国司马懿父子专权，曹芳懦弱，国势危急。臣在汉中许多年，兵精粮足；因此，臣想率兵，以夏侯霸为向导官，恢复中原，重兴汉室。这也是为了报答陛下恩德，完成诸葛丞相未竟的事业。”
尚书令费祎说：“最近，蒋琬、董允都已死了，已无人能治理内政。伯约应该等待时机，不要轻举妄动。”
姜维说：“人生短暂。如果总是等待时机，什么时候才能恢复中原？”费祎又说：“我们的才能都远远不如诸葛丞相。诸葛丞相都不能恢复中原，何况我们？”
姜维说：“我长期在陇上，非常了解羌人。如果我们与羌人结盟，即使不能恢复中原，也能占据陇西。”
后主说：“你既然想伐魏，那就去吧。要尽忠竭力，不要辜负朕的期望。”这年八月，姜维先让句安、李歆引一万五千兵，在麴山筑起两城，句安守东城，李歆守西城。姜维自己去会合羌兵。
雍州刺史郭淮闻讯，一面申报洛阳，一面派副将陈泰来攻两城。
句安、李歆各领一军迎战，但因为兵力少不能战胜，只好退入城中。陈泰包围两城，截断粮道。句安、李歆开始缺粮。
郭淮领兵来后，看了地势，见两城地势较高，又派人阻断两城水路。两城危急，李歆杀出重围求救。两天后才见到姜维。
此时，羌兵还没到。夏侯霸说：“如果等到羌兵，两城就丢了。现在，郭淮、陈泰都在围攻两城，雍州必然空虚。我军可通过牛头山，去攻打雍州。郭淮、陈泰回救，两城也就能保住了。”
但是，此计却被郭淮、陈泰料到。郭淮率军攻洮水，断绝姜维粮道。陈泰率军在牛头山阻击。
姜维引军到牛头山时，正碰上陈泰。连日交战，不分胜负。几天后，姜维得知郭淮已占据洮水，断了粮道，只好撤兵。
姜维首次北伐，至此劳而无功。句安久候援兵不到，开城投降。蜀汉延熙十六年秋，为配合盟邦东吴的军事行动，姜维率军二十万，以廖化、张冀为左右先锋，夏侯霸为参谋，张嶷为运粮使，又出阳平关伐魏。
吸取上次劳而无功的教训，姜维这次先会合羌兵，然后才杀奔南安而来。魏左将军郭淮闻报，飞奏洛阳。
此时，司马懿已经病死，司马师掌权。司马师令司马昭为大都督，徐质为先锋，领兵望陇西而来。到董亭时，正遇姜维。
勇将徐质手持开山大斧，接连战胜廖化、张翼，杀得蜀兵大败。
徐质连日挑战，蜀兵坚守不出。司马昭就根据以往经验，派徐质去断蜀兵粮道。想不到此次却正中姜维计谋，徐质战死。
然后，夏侯霸率军伪装成魏军，骗入魏兵大寨，杀得魏兵大败。司马昭领着败军六千多人被姜维围困在铁笼山。
但姜维盟友羌兵却被郭淮、陈泰杀败，羌兵投降，一起来攻姜维。姜维没有防备，被杀得大败而逃。由于逃得匆忙，手中只有一张空弓。郭淮紧追不舍，张弓箭射姜维。姜维闪过，顺手抓住来箭仅射郭淮，一代名将郭淮躲闪不及，战场阵亡。
姜维逃回汉中，二次北伐又以失败告终。魏嘉平六年，曹芳无法忍受司马师专横，与夏候玄、李丰、张缉密谋除掉司马师。事情泄露后，三人被杀，曹芳被废。司马师拥立曹髦继位，改元正元。
正元二年二月，司马师病死，司马昭继任大将军，大小权力又归司马昭。姜维得知魏国情况，断定司马昭不敢擅离洛阳，就奏明后主，第三次起兵北伐。
征西大将军张冀说：“蜀国地小，钱粮不多，只能坚守，不能远征，这才是保国之计。”
姜维说：“不对，当初诸葛丞相已定下三分天下，而且六出祁山以图中原。我既受丞相遗兵，就该精忠报国。魏国现在有隙可乘，现在不伐，更待何时？”
于是，姜维领兵五万，又来攻魏。洮水一战，杀败魏雍州刺史王经七万大军，王经仅带百余败兵躲入狄道城。
张冀此时建议姜维乘胜收兵不要画蛇添足。姜维说：“以前战败，我还想进取。现在，我军大获全胜，狄道唾手可得，怎么会退兵？”
姜维围攻狄道城时，却中邓艾疑兵计，退兵驻扎钟提。
第三次北伐至此结束。后主因姜维有洮西之功，封姜维为大将军。不久，姜维又不顾众将劝阻，第四次出兵伐魏。此次，姜维用计攻打南安，被邓艾识破。
攻南安不克，姜维又攻上邦，在段谷中了邓艾埋伏。姜维大败。
第四次北伐，鲍素、张嶷战死，姜维损兵折将，大败而归。姜维仿效诸葛亮街亭战败旧例，上表自贬为后将军，行大将军事。
蜀汉延熙二十年改元景耀元年，姜维第五次北伐。
中散大夫谯周叹息道：“近来，朝延溺于酒色，信任宦官黄皓，不理国事，只图享乐；姜维屡次北伐，不体恤军士，国势危急啊。”
姜维大怒说：“腐儒之论！现在淮南诸葛诞联合东吴讨伐司马昭，魏国太后、皇帝都跟司马昭出征去了。这正是北伐好机会！”
于是，姜维奏明后主，率军出骆谷，度沈岭，直奔魏国屯粮之地长城而来。
长城守将司马望与王真、出城二十里迎战。
仅仅一战，王真被蜀将傅佥活捉，来救，又被傅佥用铁简打死。司马望大败，只好退入城中，坚守不出。
姜维攻城时，邓艾父子来救。姜维就与邓艾相持。这时，探马来报：“司马昭已杀了诸葛诞，吴兵投降。司马昭已回洛阳，正要引兵来救长城。”
姜维大惊：“此番伐魏，又成画饼了。”姜维只好退兵。景耀元年冬天，大将军姜维奏明后主，起兵二十万，第六次伐魏。此次北伐，姜维先是斗阵胜邓艾，又识破邓艾计谋，使邓艾中伏，损兵折将。
邓艾、司马望眼看无法在占场上打败姜维，只好派党均去成都收买宦官黄皓，散布流言说姜维对天子不满，不久将投魏。后主得知后，连夜派人召姜维入朝。
姜维只好班师回朝。
姜维来成都见后主询问召回原因。后主说：“卿在边庭，久不回师。朕怕军士劳累，才召卿回朝，别无他意。”
姜维说：“臣在前方，眼看大获全胜，这一下就半途而废。陛下肯定中了邓艾反间之计了。陛下以后不要听信小人之言，心生疑虑。”
过了好一会，后主才说：“朕不疑卿。卿先回汉中，魏国有变，再起兵讨伐。”
司马昭得知蜀国君臣不和，就想伐蜀。贾充说：“现在天子正怀疑主公，一旦轻出，必生变故。”
司马昭大怒：“这人想学曹芳的样！不早做准备，他肯定害我！”甘露五年四月，司马昭带剑上朝，大声教训曹髦后，冷笑下殿。
曹髦忍无可忍，召集几百人去杀司马昭。可这几百乌合之众，又岂是司马昭数千训练有素的铁甲禁兵的对手。很快，曹髦被成济刺死，几百人全部逃散。
司马昭闻讯，斩了成济，立曹奂为帝，改元景元。
姜维得知魏国生变，再次奏准后主，联络东吴，起兵十五万伐魏。这次伐魏，姜维虽胜邓艾，杀死王灌，但折了许多粮车，毁栈道，只好退兵。
蜀汉景耀五年十月，大将军姜维连夜修复栈道，整顿军粮兵器，上表后主，要求第八次伐魏。后主抱着试试看的态度，同意伐魏。
姜维起兵前问廖化：“这次起兵，应先攻取哪里？”
廖化说：“连年征战，军民不宁。魏将邓艾，足智多谋。将军非要做难为之事，我不敢说什么。”
姜维勃然大怒，说：“当年诸葛丞相六出祁山，是为国尽忠。我八次伐魏，难道是为了私利吗？这次应该先取洮阳，抗令者斩。”
然后，姜维令廖化守汉中，自己领兵三十万攻洮阳。可惜，在洮阳城下，夏侯霸战死，姜维大败。
此时，张翼献计去攻祁山。在祁山，姜维、张翼打败邓艾，并包围了邓艾军寨。
这时，后主在成都，溺于酒色，不理朝政，又宠信宦官黄皓。右将军阎宇，毫无功绩，但因阿附黄皓，就得到厚禄。这时，阎宇说姜维在祁山统兵，就让黄皓对后主说：“姜维屡战无功，可让阎宇代之。”
后主听了黄皓的话，降诏姜维班师。第八次北伐又因为黄皓破坏毁于一旦。姜维到成都后，才从郤正那里得知原因。原来，黄皓想让阎宇立功，才召回姜维，听说敌将邓艾善于用兵，阎宇又不敢去了。
姜维听罢大怒，去宫中见后主，要后主杀了黄皓。但后主不准，姜维只好忿忿而出。
郤正听说后，对姜维说：“得罪黄皓，大祸就要临头了。将军要出了事，国家也就灭了。”
然后，郤正为姜维献策，让姜维去沓中屯田。这样，既可保身，又可卫国。
姜维上表要求去沓中屯田，后主同意了。
五 一统晋属
魏景元四年七月初三，司马昭命钟会同征伐蜀。钟会又发檄文约邓艾起兵。
姜维一边飞奏后主，一边自起沓中之兵拒敌。但后主昏庸，黄皓说这是姜维为了立功，谎报军情，后主也就信了，因此，除姜维等人外，蜀国其他地方并不知道魏国伐蜀。
钟会大军势如破竹。蜀南郑关守将卢逊战死，南郑关首先陷落。
紧接着，钟会令李辅围乐城、荀恺围汉城，自率大军攻打阳安关。阳安关守将傅金战死，副将蒋舒投降，阳安关又落入魏手。
阳安关落入魏手后，整个汉中也就陷落了。乐城守将王含、汉城守将蒋斌开城投降。
姜维等人正与邓艾相持，忽报汉中丢失，姜维又怕魏兵入蜀，放弃白水关，退守剑阁关与钟会相持。
姜维正与钟会相持时，邓艾率军三万劈荆斩棘，从阴平小路，突然出现在江油城下，江油守将马邈投降。占领江油后，邓艾又迅速占领涪城。
后主接到告急文书，问黄皓，黄皓却说：“这肯定是谣传。”
但各地告急文书雪片般飞来，后主不得不信，就令诸葛亮之子诸葛瞻率军七万迎战。
诸葛瞻在绵竹遇到邓艾，被邓艾杀败，退守绵竹，向东吴孙休求援。孙休看在蜀、吴唇齿相依的形势下，派丁奉出援。
远水不解近渴。诸葛瞻久候援兵不至，率军出城，正中邓艾埋伏。诸葛瞻战死，绵竹陷落。
邓艾占领绵竹后，率大军出现在成都城下。
后主刘禅吓破了胆，毫无斗志，率成都全城投降。至此，汉高祖刘邦创建的大汉王朝余脉彻底灭亡。
姜维等人不甘心失败，假意投降钟会，鼓动钟会在成都自立，想趁乱恢复蜀国。
但大势已去，混乱中，钟会、姜维均，张冀也死于乱军之中。邓艾因恃功而骄，引起司马昭疑心，亦被杀死。
后主刘禅等人被带到洛阳。司马昭封刘禅为安乐公，其他臣子也封了爵位。但黄皓因祸国殃民，被司马昭下令凌迟处死。
吴将丁奉见蜀已亡，收兵回吴。魏咸熙元年，司马昭逼曹奂封自己为晋王，八月，司马昭病死，司马炎继位。
十二月，司马炎逼曹奂退位，自己当上了大晋皇帝，改元泰始，封曹奂为陈留王，至此，魏国灭亡。
蜀国灭亡后，唇亡齿寒，吴国已危在旦夕。但此时，吴主孙皓却酷溺酒色，凶狠残暴，国势一日不如一日。
当晋帝司马炎命杜预、王濬等人攻吴时，吴国丁奉、陆抗已死，其他人却连招架之功也没有。
在晋国大举进攻下，吴国各城各军纷纷不战而降。王濬很快就到了石头城下，吴将张象开城投敌。
孙皓走投无路，被迫投降，被司马炎封为归命侯，至此，吴国灭亡。吴国的灭亡，标志着三国时代结束，中国再一次结束，统一在大晋王朝之下。
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